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Titre conseiller financier

Descriptif

Session

du 08 sept. 2020 au 30 juin 2021  - Brest (29)
+ autres sessions
du 08 sept. 2020 au 30 juin 2021  - Brest (29)
du 18 sept. 2020 au 30 juin 2021  - Lorient (56)

Objectif de la formation

Le conseiller financier gère un portefeuille de clients auxquel il doit proposer des services, des produits bancaires et d'assurances commercialisés par l'établissement pour lequel il travaille. L'activité du conseiller financier s'exerce au sein des agences bancaires, des agences d'assurances, des banques postales, des organismes de crédit, des cabinets conseils, des plateformes téléphoniques en contact avec les clients. Le secteur de la banque, de l'assurance et du patrimoine est très réglementé: Lois, Directives Européennes : + de 70% de la réglementation de la banque
- assurance est d'origine européenne: tous les métiers et activités sont concernés. Le conseiller financier qui exerce en banque ou au sein d'une société financière doit respecter la réglementation du code monétaire et financier. Le conseiller financier exerçant au sein d'une compagnie d'assurances respecte le code des assurances. Un courtier doit être inscrit au registre du commerce et doit souscrire une garantie financière pour couvrir les fonds qui lui sont confiés ainsi qu'une responsabilité civile professionnelle.

Description de la formation

Bloc 1- Les services bancaires et d'assurancesTechnique et produits bancairesIncendie
- accidents et risques divers
- Prévoyance et garantieBloc 2 - Les solutions d'épargne et de placementsAssurance vieRégime sociaux et retraiteEconomie financière et marchés des capitauxBloc 3 - Les solutions pour investirFinancement des projets immobiliersFinancement des investissements professionnelsImmobilierBloc 4 - Les risques et la conduite de projetAnalyse financièreRégimes matrimoniauxDroit successoralFiscalitéMathématiques financièresTechniques de vente

Validation

Conseiller financier

Donne accès au(x) métier(s) suivant(s)

Courtage en assurances (voir la fiche métier)

Et après la formation ?

Retour à l'emploi des anciens stagiaires

SATISFAISANT

Conseils
Les questions à poser avant de choisir un centre de formation
  • Quels sont les profils des anciens stagiaires (niveau de formation, expérience professionnelle) ?
  • Est-il possible de visiter le centre ?
  • Quel type de public accueillez-vous en formation (salariés, demandeurs d’emploi, particuliers) ?
  • Peut-on obtenir une liste de ces anciens stagiaires pour les interroger sur cette formation ?
  • Comment aidez-vous les stagiaires à trouver un emploi ?

ESCAM

Lieu de formation

22 rue de l'Eau Blanche
Brest

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Centre de formation

22 rue de l'Eau Blanche
29200, Brest

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