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Responsable de clientèle banque, finance, assurance - bloc de compétence n° 4 - conseil et gestion d'un portefeuille de clients professionnels

Descriptif

Durée de la formation

Durée 67 heures

Session

entrées/sorties permanentes

du 14 janv. 2019 au 14 janv. 2022  - Paris - 1er (75)
du 14 janv. 2019 au 14 janv. 2022  - Paris - 1er (75)
Pour connaître les dates des prochaines sessions, veuillez contacter l'organisme de formation

Objectif de la formation

Conseil et gestion d'un portefeuille de clients professionnels :
- Gérer les clients professionnels en tant que particuliers par l'analyse de leurs bilans et de leurs situations personnelles et économiques.
- Savoir analyser les documents comptables d'une entreprise et établir un prévisionnel financier.

Description de la formation

Ce bloc est composé des modules suivants :
- Techniques bancaires marché des professionnels
- Gestion financière et culture entrepreneuriale

Conditions d'accès

3 ans d'expériences professionnelles

Validation

Responsable de clientèle banque, finance, assurance;Attestation de suivi de présence

Donne accès au(x) métier(s) suivant(s)

Conseil clientele en assurances (voir la fiche métier)

Direction d'exploitation en assurances (voir la fiche métier)

Conseil en gestion de patrimoine financier (voir la fiche métier)

Gestion de clientele bancaire (voir la fiche métier)

Management en exploitation bancaire (voir la fiche métier)

Informations complémentaires

2
FOAD : 67 h
1096 jours
Et après la formation ?

Retour à l'emploi des anciens stagiaires

EXCELLENT

Conseils
Les questions à se poser avant de choisir une formation à distance
  • Les modalités de formation proposées par cet organisme sont-elles adaptées à mes besoins et répondent-elles à mes attentes ?
  • Y-a-t'il un système de coaching, de contrôle de l’assiduité, de vérification régulière des connaissances acquises ?
  • Est-ce que je dispose du matériel adéquat et d'un lieu approprié pour suivre cette formation ? Bonne connexion, webcam, casque, bureau fermé ou accès un espace numérique public ou de co-working ?
  • Suis-je suffisamment motivé, auto-discipliné et organisé pour me connecter de façon assidue ?
  • Suis-je en capacité de travailler seul ? Si non, puis-je m’appuyer sur une communauté ?

Icademie

Lieu de formation

À distance

Centre de formation

Icademie
52 Rue de l'Arbre Sec
75001, Paris 1er

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