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Responsable de clientèle banque finance assurance (Apprentissage)

Descriptif

Durée de la formation

Durée 1645 heures
En entreprise 1045 heures
En centre 600 heures

Session

entrées/sorties permanentes

du 01 janv. 2020 au 30 juil. 2021  - Toulon (83)
+ autres sessions
du 01 janv. 2020 au 30 juil. 2021  - Toulon (83)
du 01 sept. 2020 au 31 août 2021  - Bouc Bel Air (13)
du 01 sept. 2021 au 31 août 2022  - Toulon (83)
du 01 sept. 2021 au 31 août 2022  - Bouc Bel Air (13)

Objectif de la formation

Le métier de Responsable de Clientèle Banque Finance Assurance visé par la certification se déploie en 4 compétences principales :
- La gestion d'un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la réglementation
- L'accompagnement et conseil client suite à la réalisation d'un diagnostic de situation patrimoniale et financière
- Le pilotage efficace d'une unité professionnelle dans le secteur bancaire ou financier, via la maitrise des différents aspects liés à la gestion d'une organisation
- La gestion d'un portefeuille de clients professionnels dans le respect de la réglementation

Description de la formation

Parcours blocs de compétences :
Bloc 1 - Gérer un portefeuille de client dans le respect de la réglementation
- Techniques bancaires, marché des particuliers
- Technique de l'assurance
Bloc 2 - Maîtriser les dimensions patrimoniales et juridiques
- Financement et fiscalité
- Droit
Bloc 3 - Maîtriser les fondamentaux du fonctionnement de l'entreprise
- Communication et management
- Réseaux sociaux
- Diagnostic analytique et commercial
- Législation et gestion des ressources humaines
Bloc 4 - Maîtriser le conseil et la gestion d'un portefeuille de clients professionnels
- Techniques bancaires, marché des professionnels
- Gestion financière et culture entrepreneuriale
Bloc 5 - Mettre en oeuvre la relation client
- Simulation professionnelle
- Anglais appliqué
- Techniques de vente
Parcours classique :
- Techniques bancaires (marché particuliers)
- Techniques bancaires (marché des professionnels)
- Techniques de l'assurance
- Fincement et ficalité
- Droit
- Legislation et gestion des ressources humaines
- Techniques de vente
- langue vivante
- Communication et management
- Gestion financière et culture entrepreneuriale
- réseaux sociaux
- Diagnostic analytique et commercial
- Conduite de projet et évaluations
- Préparation certification AMF

Conditions d'accès

Parcours blocs de compétences :
3 ans d'expérience professionnelle dans le tertiaire - Parcours professionnel : sur dossier / expérience pro dans le métier - Parcours academic : 3 ans d'expérience pro et un bac + 2 ou 5 ans d'expérience pro et un bac - Maîtrise des outils bureautiques et de l'internet recommandée
Parcours classique :
Bac + 2 ou Bac et 5 ans d'expérience professionnelle dans le secteur du tertiaire - Maîtrise des outils bureautiques et de l'internet recommandée

Validation

Certification

Donne accès au(x) métier(s) suivant(s)

Conseil clientele en assurances (voir la fiche métier)

Direction d'exploitation en assurances (voir la fiche métier)

Conseil en gestion de patrimoine financier (voir la fiche métier)

Gestion de clientele bancaire (voir la fiche métier)

Management en exploitation bancaire (voir la fiche métier)

Informations complémentaires

Webconférences en direct (également accessibles en différé), forums de discussions, messagerie personnelle - Plateforme accessible 7j/7 - Accès à une vidéothèque et une bibliothèque numéri
2
1 an
Et après la formation ?

Retour à l'emploi des anciens stagiaires

ÉLEVÉ

Conseils
Les questions à se poser avant de choisir une formation à distance
  • Les modalités de formation proposées par cet organisme sont-elles adaptées à mes besoins et répondent-elles à mes attentes ?
  • Y-a-t'il un système de coaching, de contrôle de l’assiduité, de vérification régulière des connaissances acquises ?
  • Est-ce que je dispose du matériel adéquat et d'un lieu approprié pour suivre cette formation ? Bonne connexion, webcam, casque, bureau fermé ou accès un espace numérique public ou de co-working ?
  • Suis-je suffisamment motivé, auto-discipliné et organisé pour me connecter de façon assidue ?
  • Suis-je en capacité de travailler seul ? Si non, puis-je m’appuyer sur une communauté ?

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