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Responsable de clientèle banque, finance, assurance

Descriptif

Durée de la formation

Durée 648 heures
En centre 648 heures

Session

du 09 sept. 2019 au 04 sept. 2020  - Hérouville St Clair (14)
du 09 sept. 2019 au 04 sept. 2020  - Hérouville St Clair (14)
Pour connaître les dates des prochaines sessions, veuillez contacter l'organisme de formation

Objectif de la formation

La certification atteste que le titulaire possède les compétences suivantes :
- Développement d'un portefeuille clients d'un organisme bancaire, de la finance ou de l'assurance
- Présentation technique de produits financiers, bancaires et d'assurances
- Conseils clients sur des problématiques bancaires, financières et d'assurance
- Contrôle de dossiers techniques de clients en lien avec des demandes et des situations données

Description de la formation

Techniques bancaires :
Effectuer des opérations en connaissant le fonctionnement de la profession bancaire et de l'économie monétaire.
Techniques bancaires marché des professionnels :
Gérer les clients professionnels en tant que particuliers par l'analyse de leur bilan.
Technique de l'assurance :
Connaître les différents produits et leur environnement.
Financement et fiscalité :
Établir des diagnostics en matière de fiscalité et financement des particuliers, proposer des solutions adaptées.
Technique de vente :
Prendre confiance dans le face à face avec la clientèle grâce à des techniques et une meilleure connaissance de soi.
Législation et gestion des ressources humaines :
Intégrer l'essentiel de la gestion des Ressources Humaines par le droit du travail.
Anglais :
Savoir exercer sa profession aussi en anglais.
Réseaux sociaux :
Savoir utiliser les réseaux sociaux à des fins professionnelles.
Communication et management :
Etre capable d'exprimer en toutes situations un message cohérent et attractif, utiliser des techniques de management.
Gestion financière et culture entrepreneuriale :
Savoir analyser les documents comptables d'une entreprise et établir un prévisionnel financier.
Droit général et droit spécial :
Maîtriser les dispositions juridiques indispensables à l'exercice de sa profession.
Diagnostic analytique et commercial :
Pouvoir analyser la situation de l'entreprise vis
- à-vis de la clientèle et améliorer la relation avec les clients.
Conduite de projet :
Accompagnement individualisé pour la mise en oeuvre du contenu du projet et du mémoire.
Simulation professionnelle :
Préparation à l'épreuve technique de simulation professionnelle.

Conditions d'accès

Aucune

Validation

Niveau II (Bac + 3 et 4)
Non renseigné

Donne accès au(x) métier(s) suivant(s)

Conseil clientele en assurances (voir la fiche métier)

Direction d'exploitation en assurances (voir la fiche métier)

Conseil en gestion de patrimoine financier (voir la fiche métier)

Gestion de clientele bancaire (voir la fiche métier)

Management en exploitation bancaire (voir la fiche métier)

Informations complémentaires

Formation en groupe (non personnalisable)
0
Une semaine en centre de formation et deux semaines en entreprise (Cela peut varier)
12 mois
Et après la formation ?

Retour à l'emploi des anciens stagiaires

ÉLEVÉ

Conseils
Les questions à poser avant de choisir un centre de formation
  • Quels sont les profils des anciens stagiaires (niveau de formation, expérience professionnelle) ?
  • Est-il possible de visiter le centre ?
  • Quel type de public accueillez-vous en formation (salariés, demandeurs d’emploi, particuliers) ?
  • Peut-on obtenir une liste de ces anciens stagiaires pour les interroger sur cette formation ?
  • Comment aidez-vous les stagiaires à trouver un emploi ?

Evolua Formation

Lieu de formation

18-20 avenue de Garbsen
Hérouville St Clair

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Centre de formation

18-20 avenue de Garbsen
14200, Hérouville-Saint-Clair

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