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Responsable clientèle des particuliers banque assurance Bachelor banque assurance

Descriptif

Durée de la formation

Durée 1550 heures
En entreprise 1000 heures
En centre 550 heures

Session

entrées/sorties permanentes

du 05 sept. 2021 au 30 juin 2022  - Changé (53)
du 05 sept. 2021 au 30 juin 2022  - Changé (53)
Pour connaître les dates des prochaines sessions, veuillez contacter l'organisme de formation

Objectif de la formation

Ses activités sont :
- Développer un portefeuille de clientèle bancaire et assurantielle
- Prévenir les risques de conformité des opérations bancaires et assurantielles
- Proposer au client les solutions adaptées à la gestion de son compte bancaire
- Proposer au client les solutions pertinentes en matière d'épargne
- Proposer au client les solutions en matière de prévoyance et d'assurance
- Mettre en place les financements répondant aux besoins du client
- Assurer le suivi de la relation clientèle de la banque ou de l'assuranceLe titulaire est capable de :
- Maitriser son environnement de travail
- Préconiser des solutions adaptées aux besoins de la clientèle des particuliers
- Gérer la relation avec la clientèle des particuliers

Validation

Validation via le titre professionnel niveau 6 reconnu par l'état

Donne accès au(x) métier(s) suivant(s)

Conseil clientele en assurances (voir la fiche métier)

Courtage en assurances (voir la fiche métier)

Analyse de credits et risques bancaires (voir la fiche métier)

Conseil en gestion de patrimoine financier (voir la fiche métier)

Gestion de clientele bancaire (voir la fiche métier)

Et après la formation ?

Retour à l'emploi des anciens stagiaires

EXCELLENT

Conseils
Les questions à poser avant de choisir un centre de formation
  • Quels sont les profils des anciens stagiaires (niveau de formation, expérience professionnelle) ?
  • Est-il possible de visiter le centre ?
  • Quel type de public accueillez-vous en formation (salariés, demandeurs d’emploi, particuliers) ?
  • Peut-on obtenir une liste de ces anciens stagiaires pour les interroger sur cette formation ?
  • Comment aidez-vous les stagiaires à trouver un emploi ?

AFTEC

Lieu de formation

5 rue Marie Curie
Changé

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Centre de formation

5 rue Marie Curie
53810, Changé

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