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Module 3 du Titre Chargé de Clientèle Assurance et Banque homologué RNCP (Bachelor de l Ecole Supérieure des Assurances)

Descriptif

Session

du 31 août 2022 au 31 août 2022  - Troyes (10)
du 31 août 2022 au 31 août 2022  - Troyes (10)
Pour connaître les dates des prochaines sessions, veuillez contacter l'organisme de formation

Objectif de la formation

Obtenir le Certificat 3 du Titre Chargé de Clientèle Assurance et Banque homologué RNCP (Bachelor de l Ecole Supérieure des Assurances):
Bloc 3: Fidéliser et développer la clientèle de la banque ou de l'assurance.

Description de la formation

Bloc de compétence n 3 de la fiche RNCP n 20506
Descriptif :o Etablir une stratégie commerciale de suivi des clients et prospects par téléphone et/ou par des visites pour fidéliser le portefeuille de clientèle qui lui est confié ; o Permettre aux prescripteurs (notaire, agences immobilières, concessionnaires automobiles) de connaître les novations fiscales ou juridiques et sociales à proposer à leurs clients pour consolider son portefeuille ;o Faire découvrir leurs besoins bancaires et d'assurance aux professionnels (artisans, commerçants, TPE) recherchés comme nouveaux clients dans le cadre du plan d'action pour développer ce segment de clientèle. Modalités d'évaluation : Travail individuel, durée de l'épreuve : 2 heureso Rédaction d'un rapport à partir d'une étude de cas donnant les données à analyser : le chargé de clientèle expose dans un rapport écrit destiné à sa hiérarchie et argumente les résultats de son activité commerciale de l'année en se référant au plan d'action et à ses objectifs. La réussite de l'épreuve permet l'obtention du certificat, " fidéliser et développer la clientèle de la banque ou de l'assurance ".

Conditions d'accès

Etre titulaire d'un Bac + 2 et/ou avoir une expérience dans le domaine du commerce.

Aisance relationnelle, sens du service client et de l'organisation sont des qualités requises pour ce métier.

Validation

titre diplôme homologué

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Accueil et services bancaires (voir la fiche métier)

Gestion de clientele bancaire (voir la fiche métier)

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Conseils
Les questions à poser avant de choisir un centre de formation
  • Quels sont les profils des anciens stagiaires (niveau de formation, expérience professionnelle) ?
  • Est-il possible de visiter le centre ?
  • Quel type de public accueillez-vous en formation (salariés, demandeurs d’emploi, particuliers) ?
  • Peut-on obtenir une liste de ces anciens stagiaires pour les interroger sur cette formation ?
  • Comment aidez-vous les stagiaires à trouver un emploi ?

Y SCHOOLS - Groupe ADPS

Lieu de formation

Y SCHOOLS - GROUPE ADPS
18 AVENUE DES LOMBARDS
Troyes

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Centre de formation

18 Avenue des Lombards - CS 81065
10009, Troyes

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