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Module 2 du Titre Chargé de Clientèle Assurance et Banque homologué RNCP (Bachelor de l Ecole Supérieure des Assurances)

Descriptif

Session

du 31 août 2022 au 31 août 2022  - Troyes (10)
du 31 août 2022 au 31 août 2022  - Troyes (10)
Pour connaître les dates des prochaines sessions, veuillez contacter l'organisme de formation

Objectif de la formation

Obtenir le Certificat 2 du Titre Chargé de Clientèle Assurance et Banque homologué RNCP (Bachelor de l Ecole Supérieure des Assurances):
Bloc 2: Souscrire un prêt ou un contrat d'assurance proposé à un client/prospect.

Description de la formation

Bloc de compétence n 2 de la fiche RNCP n 20506
Descriptif :o Etablir avec le client / prospect, la demande de souscription d'un contrat d'assurance ou d'un dossier de prêt à faire accepter par sa hiérarchie ;o Instruire, selon la procédure d'acceptation, des dossiers de crédit et/ou d'assurance, pour décider de souscrire un prêt ou un contrat d'assurance.Modalités d'évaluation : o Mise en situation reconstituée avec soutenance orale d'une durée 45 minutes.Face à une demande de prêt immobilier d'un prospect pour l'acquisition de sa résidence principale, le chargé de clientèle conduit un entretien qui a pour premier objet de cerner les capacités de remboursement du prêt que le prospect souhaite obtenir.o Soutenance orale à l'ESA.Durée de l'épreuve : 30 minutesFace à une demande d'assurance contre le vol d'une résidence secondaire multirisque, le chargé de clientèle conduit un entretien avec le prospect. Le chargé de clientèle justifiera sa proposition de couverture du risque.La réussite des 2 l'épreuves permet l'obtention du certificat, souscrire un prêt ou un contrat d'assurance proposé à un client/prospect.

Conditions d'accès

Etre titulaire d'un Bac + 2 et/ou avoir une expérience dans le domaine du commerce.

Aisance relationnelle, sens du service client et de l'organisation sont des qualités requises pour ce métier.

Validation

titre diplôme homologué

Donne accès au(x) métier(s) suivant(s)

Accueil et services bancaires (voir la fiche métier)

Gestion de clientele bancaire (voir la fiche métier)

Et après la formation ?

Retour à l'emploi des anciens stagiaires

ÉLEVÉ

Conseils
Les questions à poser avant de choisir un centre de formation
  • Quels sont les profils des anciens stagiaires (niveau de formation, expérience professionnelle) ?
  • Est-il possible de visiter le centre ?
  • Quel type de public accueillez-vous en formation (salariés, demandeurs d’emploi, particuliers) ?
  • Peut-on obtenir une liste de ces anciens stagiaires pour les interroger sur cette formation ?
  • Comment aidez-vous les stagiaires à trouver un emploi ?

Y SCHOOLS - Groupe ADPS

Lieu de formation

Y SCHOOLS - GROUPE ADPS
18 AVENUE DES LOMBARDS
Troyes

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Centre de formation

18 Avenue des Lombards - CS 81065
10009, Troyes

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