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Module 1 du Titre Chargé de Clientèle Assurance et Banque homologué RNCP (Bachelor de l Ecole Supérieure des Assurances)

Descriptif

Session

entrées/sorties permanentes

du 31 août 2022 au 31 août 2022  - Troyes (10)
du 31 août 2022 au 31 août 2022  - Troyes (10)
Pour connaître les dates des prochaines sessions, veuillez contacter l'organisme de formation

Objectif de la formation

Obtenir le Certificat 1 du Titre Chargé de Clientèle Assurance et Banque homologué RNCP (Bachelor de l Ecole Supérieure des Assurances):
Bloc 1: Conseiller et informer dans le choix et le suivi de produits ou de services d'assurance et de banque.

Description de la formation

Bloc de compétence n 1 de la fiche RNCP n 20506 :
Descriptif :o Identifier les besoins du client/prospect afin de lui présenter l'offre commerciale globale banque/assurance de son entreprise et ce, en conformité avec son devoir d'information ;o Conseiller les clients en matière d'assurance de biens et de personnes (incendie, accidents, retraite, prévoyance, santé) pour les orienter vers le contrat le mieux adapté à leur situation ;o S'agissant des besoins bancaires, conseiller les clients / prospects pour préconiser en fonction de leurs attentes une solution ;o Quel que soit le produit, banque ou assurance, analyser la situation du client et formuler par écrit et signé son conseil adapté à sa situation pour procéder à la souscription.
Modalités d'évaluation : Mise en situation reconstituée avec soutenance orale d'une durée d'une heure.Durée de l'épreuve : 1 heureLe chargé de clientèle accueille dans son agence un prospect qui souhaite placer une épargne mensuelle correspondant à une dernière augmentation de salaire et qui interroge le chargé de clientèle sur quel produit il obtiendrait le meilleur rendement.La réussite de l'épreuve permet l'obtention du certificat " conseiller et informer dans le choix et le suivi de produits ou de services d'assurance et de banque.

Conditions d'accès

Etre titulaire d'un Bac + 2 et/ou avoir une expérience dans le domaine du commerce.

Aisance relationnelle, sens du service client et de l'organisation sont des qualités requises pour ce métier.

Validation

titre diplôme homologué

Donne accès au(x) métier(s) suivant(s)

Accueil et services bancaires (voir la fiche métier)

Gestion de clientele bancaire (voir la fiche métier)

Et après la formation ?

Retour à l'emploi des anciens stagiaires

ÉLEVÉ

Conseils
Les questions à poser avant de choisir un centre de formation
  • Quels sont les profils des anciens stagiaires (niveau de formation, expérience professionnelle) ?
  • Est-il possible de visiter le centre ?
  • Quel type de public accueillez-vous en formation (salariés, demandeurs d’emploi, particuliers) ?
  • Peut-on obtenir une liste de ces anciens stagiaires pour les interroger sur cette formation ?
  • Comment aidez-vous les stagiaires à trouver un emploi ?

Y SCHOOLS - Groupe ADPS

Lieu de formation

Y SCHOOLS - GROUPE ADPS
18 AVENUE DES LOMBARDS
Troyes

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Centre de formation

18 Avenue des Lombards - CS 81065
10009, Troyes

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