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Master mention gestion de patrimoine

Descriptif

Durée de la formation

Durée 1188 heures
En entreprise 840 heures
En centre 348 heures

Session

entrées/sorties permanentes

du 07 sept. 2020 au 31 août 2021  - Nice (06)
du 07 sept. 2020 au 31 août 2021  - Nice (06)
Pour connaître les dates des prochaines sessions, veuillez contacter l'organisme de formation

Objectif de la formation

Compétences attestées :
- Faire de la veille sur les évolutions de son environnement ou éco
- système et anticiper les transformations et innovations possibles en matière patrimoniale afin d'accompagner sa clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de protection et de transmission du patrimoine.
- Piloter ou co
- piloter la construction d'une vision stratégique, fixer des objectifs et donner du sens afin de définir une stratégie adaptée à chaque type d'investissement, en expliquant au client les avantages, les inconvénients et les risques encourus.
- Fédérer et animer les acteurs internes et externes (gouvernance) dans un souci d'éthique afin de favoriser les transactions
- Développer des politiques et pratiques afin d'établir un bilan patrimonial en proposant à chaque client une étude personnalisée de sa situation et en connaissant les principaux types de produits financiers et immobiliers, les techniques d'optimisation suivantes : Structures de détention du patrimoine (relations patrimoniales du couple, choix d'une structure professionnel, formes particulières d'appropriation ) ; Flux financiers (flux actuels et différés, prévoyance et retraite ) ; Investissements (assurance vie et contrats de capitalisation, marchés, instruments et placements financiers, investissements immobiliers) ; Financements (différents types de prêts, montages à effet de levier, garanties ) ; Transmission à titre gratuit (principe et coût de la succession non préparée, différentes techniques de transmission, transmission de l'entreprise ) ; Revenus fiscaux (ISF, expatriation )
- Appliquer et mettre en oeuvre des politiques et pratiques adaptées aux spécificités du client
- Contrôler et mesurer la pertinence et la performance des outils afin d'identifier les écarts significatifs entre les réalisations et les prévisions, de contrôler les comptes débiteurs et prendre en compte les risques (fraude fiscale, blanchiment ) et d'optimiser le patrimoine en fonction des règles matrimoniales et successorales
- Auditer, évaluer et analyser les risques associés aux décisions financières et d'investissement
- Appliquer et respecter des règles et des normes afin de proposer un cadre juridique et fiscal adapté à chaque investissement.
- Développer des process, des démarches Qualité, innovation etc. adapté au contexte bancaire et financier en général et de pouvoir diversifier les produits proposés aux

Validation

Certification

Donne accès au(x) métier(s) suivant(s)

Conseil en gestion de patrimoine financier (voir la fiche métier)

Management en exploitation bancaire (voir la fiche métier)

Gestion de portefeuilles sur les marches financiers (voir la fiche métier)

Gerance immobiliere (voir la fiche métier)

Transaction immobiliere (voir la fiche métier)

Informations complémentaires

Formation dispensée en journée
0
Et après la formation ?

Retour à l'emploi des anciens stagiaires

SATISFAISANT

Conseils
Les questions à poser avant de choisir un centre de formation
  • Quels sont les profils des anciens stagiaires (niveau de formation, expérience professionnelle) ?
  • Est-il possible de visiter le centre ?
  • Quel type de public accueillez-vous en formation (salariés, demandeurs d’emploi, particuliers) ?
  • Peut-on obtenir une liste de ces anciens stagiaires pour les interroger sur cette formation ?
  • Comment aidez-vous les stagiaires à trouver un emploi ?

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Campus Saint Jean d'Angély
24 avenue des Diables Bleus
Nice

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