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Master mention monnaie, banque, finance, assurance

Descriptif

Durée de la formation

Durée 595 heures

Session

entrées/sorties permanentes

du 02 sept. 2019 au 03 juil. 2020  - Dijon (21)
du 02 sept. 2019 au 03 juil. 2020  - Dijon (21)
Pour connaître les dates des prochaines sessions, veuillez contacter l'organisme de formation

Objectif de la formation

Établir un diagnostic de la situation financière et patrimoniale d'une clientèle de par ticuliers et profes
- sionnels et présenter des préconisations.Apprécier l'environnement juridique du clientÉvaluer la situation économique, financière et fiscaleDéterminer les objectifs du client et évaluer les risques admissiblesApprécier les demandes de financement d'une clientèle de professionnels ou de PME pour une meilleure approche patrimoniale du chef d'entreprise.Concevoir et réaliser des modèles simples de finance et d'assurance et utiliser un progiciel de gestion de por tefeuillePrésenter et communiquer des résultatsAborder la relation client en prenant en compte les contraintes réglementaires en termes de gestion des risques (financiers, opérationnels...) et d'objectifs de rentabilitéRéagir rapidement aux modifications réglementaires et aux changements économiques

Description de la formation

UE 1. Gestion bancaire et financière internationale (60 heures)
Gestion Financière internationaleGestion bancaire
UE 2. Communication financière (42 heures)
Money and BankingVeille Economique et Financière
UE 3. Protection des Biens et des Personnes (36 heures)
Principes généraux de l'assurancePratiques : Assurance IARD, Entreprises, Personnes
UE 4. Gestion Patrimoniale (48 heures)
Droit FiscalDroit Patrimonial et études de cas
UE 5. Evaluation et ingénierie financière (60 heures)
Transmission d'entrepriseTechniques et outils financiersGestion de portefeuille et risques
ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS
- CFPB (Centre de Formation de la Profession Bancaire)
UE 6. Connaître ses clients (63 heures)UE 7. Identifier les situations patrimoniales (112 heures)UE 8. Valoriser son conseil (63 heures)UE 9. Stages et mémoire de fin d'études

Conditions d'accès

Conditions
différentes selon le profil de la personne : contacter l'organisme.

Validation

validation de la Master droit, économie, gestion mention monnaie, banque, finance, assurance

Donne accès au(x) métier(s) suivant(s)

Analyse de credits et risques bancaires (voir la fiche métier)

Relation clients banque/finance (voir la fiche métier)

Conseil en gestion de patrimoine financier (voir la fiche métier)

Management en exploitation bancaire (voir la fiche métier)

Gestion de portefeuilles sur les marches financiers (voir la fiche métier)

Et après la formation ?

NON DÉTERMINÉ

Conseils
Les questions à poser avant de choisir un centre de formation
  • Quels sont les profils des anciens stagiaires (niveau de formation, expérience professionnelle) ?
  • Est-il possible de visiter le centre ?
  • Quel type de public accueillez-vous en formation (salariés, demandeurs d’emploi, particuliers) ?
  • Peut-on obtenir une liste de ces anciens stagiaires pour les interroger sur cette formation ?
  • Comment aidez-vous les stagiaires à trouver un emploi ?

ASSOCIATION POUR LA FORMATION PAR APPRENTISSAGE AUX METIERS DE LA BANQUE EN BOURGOGNE

Lieu de formation

CAMPUS DE DIJON
ESPLANADE ERASME
BP 27877
Dijon

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Centre de formation

MAISON DIOCESAINE
9 BOULEVARD VOLTAIRE
21000, Dijon

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