Ferme la recherche

Master droit, économie, gestion mention banque finance assurance spécialité gestion de patrimoine

Descriptif

Durée de la formation

Durée 1342 heures
En entreprise 942 heures
En centre 400 heures

Session

du 03 sept. 2018 au 31 août 2021  - Angers (49)
du 03 sept. 2018 au 31 août 2021  - Angers (49)
Pour connaître les dates des prochaines sessions, veuillez contacter l'organisme de formation

Objectif de la formation

- écoute et compréhension des besoins du client
- analyse de la situation patrimoniale (juridique, fiscale, économique)
- maîtrise de l'environnement économique, juridique et financier
- connaissance des caractéristiques des produits de placement, des produits d'assurance et des crédits bancaires
- commercialisation de solutions patrimoniales (produits financiers, immobiliers..)
- suivi et gestion du patrimoine des clients
- étude des dossiers de prêts particuliers/professionnels

Description de la formation

- Droit et fiscalité du patrimoine
- Marchés financiers
- Analyse du comportement des épargnants
- Techniques de gestion de patrimoine (y
- c travail sur logiciel professionnel).
- Approche commerciale

Donne accès au(x) métier(s) suivant(s)

Conseil clientele en assurances (voir la fiche métier)

Conseil en gestion de patrimoine financier (voir la fiche métier)

Gestion de clientele bancaire (voir la fiche métier)

Et après la formation ?

Retour à l'emploi des anciens stagiaires

EXCELLENT

Conseils
Les questions à poser avant de choisir un centre de formation
  • Quels sont les profils des anciens stagiaires (niveau de formation, expérience professionnelle) ?
  • Est-il possible de visiter le centre ?
  • Quel type de public accueillez-vous en formation (salariés, demandeurs d’emploi, particuliers) ?
  • Peut-on obtenir une liste de ces anciens stagiaires pour les interroger sur cette formation ?
  • Comment aidez-vous les stagiaires à trouver un emploi ?
Informations pratiques

Université d'Angers - Formation continue - DFC

Lieu de formation

19 rue René Rouchy
Angers

Cliquez sur ce lien pour calculer votre itinéraire

Centre de formation

19 rue René Rouchy
49000, Angers

Voir toutes les formations de Université d'Angers - Formation continue - DFC