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Maîtriser l'obligation d'information et de conseil

Descriptif

Durée de la formation

Durée 2 heures

Session

du 05 mars 2020 au 05 mars 2020  - Paris - 2ème (75)
+ autres sessions
du 05 mars 2020 au 05 mars 2020  - Paris - 2ème (75)
du 14 oct. 2020 au 14 oct. 2020  - Paris - 2ème (75)

Objectif de la formation

- Maîtriser les obligations des assureurs vis
- à-vis du prospect ou client
- Identifier les conséquences en cas de non
- respect de la réglementation

Description de la formation

60 minutes pour intégrer les obligations d'information et de conseil vis
- à-vis du prospect/client
Autodiagnostic : identification des personnes assujetties à l'obligation de conseil et d'information
- Identifier les obligations en fonction des contrats proposés
- Connaître les situations générant une actualisation du conseil
- Utiliser un document de formalisation du conseil
15 minutes pour s'exercer
Étude de cas : analyse de différents documents destinés au client et détection des informations manquantes
45 minutes pour échanger sur les bonnes pratiques de commercialisation des produits d'assurance
- Faire un point sur les exigences de l'ACPR
- Identifier les sanctions encourues en cas de manquement aux obligations

Conditions d'accès

Évoluer dans le secteur assurance ou travailler avec les acteurs de l'assurance.
Collaborateurs commerciaux ou administratifs d'une société d'assurance, d'une mutuelle ou d'une institution de prévoyance.

Validation

Attestation d'acquis ou de compétences;Attestation de suivi de présence

Donne accès au(x) métier(s) suivant(s)

Conseil clientele en assurances (voir la fiche métier)

Informations complémentaires

2
FOAD : 2 h
0 jour
Et après la formation ?

Retour à l'emploi des anciens stagiaires

ÉLEVÉ

Conseils
Les questions à se poser avant de choisir une formation à distance
  • Les modalités de formation proposées par cet organisme sont-elles adaptées à mes besoins et répondent-elles à mes attentes ?
  • Y-a-t'il un système de coaching, de contrôle de l’assiduité, de vérification régulière des connaissances acquises ?
  • Est-ce que je dispose du matériel adéquat et d'un lieu approprié pour suivre cette formation ? Bonne connexion, webcam, casque, bureau fermé ou accès un espace numérique public ou de co-working ?
  • Suis-je suffisamment motivé, auto-discipliné et organisé pour me connecter de façon assidue ?
  • Suis-je en capacité de travailler seul ? Si non, puis-je m’appuyer sur une communauté ?

EFE formation

Lieu de formation

À distance

Centre de formation

EFE Formation
35 Rue du Louvre
75002, Paris 2e

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