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Maîtriser le processus des fusions-acquisitions

Descriptif

Durée de la formation

Durée 14 heures
En centre 14 heures

Session

du 16 déc. 2019 au 17 déc. 2019  - Paris - 2ème (75)
du 16 déc. 2019 au 17 déc. 2019  - Paris - 2ème (75)
Pour connaître les dates des prochaines sessions, veuillez contacter l'organisme de formation

Objectif de la formation

- Apprécier la performance financière de l'entreprise.
- Maîtriser les méthodes d'évaluation d'entreprise.
- Adapter l'évaluation aux cas particuliers : Leveraged Buy
- Out (LBO) et sortie de Bourse.

Description de la formation

Quiz amont : pour tester son niveau de connaissances
Anticiper les étapes d'un processus complexe
- Mesurer les enjeux et les risques
- Standardiser le processus M&A
- Confier un mandat ou s'organiser en interne
Exercice d'application : conception du calendrier d'une acquisition
Organiser les étapes préliminaires
Rechercher et diagnostiquer la cible
- Organiser le ciblage et la prise de contact
- Utiliser les outils de diagnostic et de validation stratégique
- Dérouler une analyse financière en 5 étapes
- Anticiper les synergies et les coûts d'intégration
Évaluer la cible
- Choisir les méthodes d'évaluation adaptées à la cible
- Définir une fourchette de prix
Exercices d'application : proposition d'un plan d'analyse financière rapide et standard, sélection de la méthode d'évaluation la plus adaptée pour différentes entreprises
Piloter et documenter le processus de négociation
Contacter les acquéreurs
- Préparer le teaser, la lettre de process, le memorandum of information et la lettre d'intention
Sélectionner un acquéreur exclusif
- Conduire les due diligences préliminaires
Négocier une offre ferme
- Le protocole d'achat, les conditions suspensives, les due diligences complémentaires
- La protection du prix : l'ajustement de prix, la lock box, l'earn
- out, la garantie de passif
- La levée des conditions suspensives et le closing
Rédiger un pacte d'actionnaires
- Les clauses de gouvernance et de composition du capital
- Les clauses de liquidité et de partage de la plus
- value
Exercice d'application : rédaction d'une clause d'ajustement de prix, analyse de la structure d'une LOI, d'un protocole d'achat et d'une garantie de passif
Intégrer la cible
- Choisir son degré d'intégration
- Agir sur l'organisation, les processus et l'homme
- Accompagner le changement
Partage d'expériences : les bonnes pratiques et recommandations
Quiz aval : pour valider les acquis de la formation et formaliser sa progression
Vidéo : Pourquoi faire une analyse financière ?
Vidéo : Comment apprécier la performance l'entreprise ?
Option classe virtuelle
16 septembre 2019 ou 28 février 2020

Conditions d'accès

Avoir suivi " Pratiquer l'analyse financière - Niveaux 1 et 2 " (codes 91043 -91044).
- Directeurs et collaborateurs des services financiers.
- Directeurs comptables et analystes financiers.
- Toute personne appelée à intervenir dans une opération financière.

Validation

Attestation d'acquis ou de compétences;Attestation de suivi de présence

Donne accès au(x) métier(s) suivant(s)

Tresorerie et financement (voir la fiche métier)

Et après la formation ?

Retour à l'emploi des anciens stagiaires

SATISFAISANT

Conseils
Les questions à poser avant de choisir un centre de formation
  • Quels sont les profils des anciens stagiaires (niveau de formation, expérience professionnelle) ?
  • Est-il possible de visiter le centre ?
  • Quel type de public accueillez-vous en formation (salariés, demandeurs d’emploi, particuliers) ?
  • Peut-on obtenir une liste de ces anciens stagiaires pour les interroger sur cette formation ?
  • Comment aidez-vous les stagiaires à trouver un emploi ?

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Lieu de formation

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35 Rue du Louvre
Paris - 2ème

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35 Rue du Louvre
75002, Paris 2e

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