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Licence professionnelle Assurance, Banque, Finance chargé(e) de clientèle parcours Conseiller clientèle Expert

Descriptif

Durée de la formation

Durée 182 heures
En centre 182 heures

Session

du 08 oct. 2018 au 08 nov. 2019  - Gradignan (33)
du 08 oct. 2018 au 08 nov. 2019  - Gradignan (33)
Pour connaître les dates des prochaines sessions, veuillez contacter l'organisme de formation

Objectif de la formation

L'objectif est de délivrer aux salariés une formation dans divers champs de compétences aujourd'hui très complémentaires : les compétences disciplinaires générales (économie, droit, informatique...), les compétences techniques liées aux pratiques (la banque, la finance, l'assurance, l'immobilier et la gestion du patrimoine) et les compétences managériales (gestion de la relation client, communication professionnelle). La formation permettra aux diplômés :
- d'évaluer la situation financière d'un client, - d'apprécier le risque client, - de faire une offre globale en produits bancaires, d'assurance et en immobilier

Description de la formation

Ce parcours s'adresse à des collaborateurs déjà en poste, ayant une première expérience commerciale réussie de 2 années minimum, hors période d'alternance, dans la gestion d'un portefeuille de clientèle particuliers "grand public".
MISE A NIVEAU
ENVIRONNEMENT JURIDIQUE ET FISCAL,
ENVIRONNEMENTS ECONOMIQUE ET FINANCIER,
OUTILS POUR LA GESTION DU PATRIMOINE,
PROJET TIUTORE,
STRATEGIES JURIDIQUES ET FISCALE,
STRATEGIESE ECONOMIQUE ET FINANCIERE,
PRATIQUES PROFESSIONNELLES DE LA GESTION DU PATRIMOINE,
PERIODE EN ENTREPRISE,

Conditions d'accès

Trois conditions sont à remplir pour l'inscription:
Exercer ou être appelé(e) à exercer le métier de Conseiller de clientèle bonne gamme ,
Disposer de prérequis issus d'une expérience de 2 années dans la gestion d'un portefeuille de clientèle grand public ,
Etre titulaire d'un bac + 2 - diplôme d'Etat - quelle que soit la filière suivie.
La formation est également ouverte aux non-titulaires d'un bac + 2 - diplôme d'Etat - qui justifient d'une expérience professionnelle significative.
Tous les dossiers de candidature sont soumis à l'examen d'un jury de validation des acquis professionnels dans lequel siègent des représentants de l'Université et du CFPB

Donne accès au(x) métier(s) suivant(s)

Management relation clientele (voir la fiche métier)

Et après la formation ?

Retour à l'emploi des anciens stagiaires

EXCELLENT

Conseils
Les questions à poser avant de choisir un centre de formation
  • Quels sont les profils des anciens stagiaires (niveau de formation, expérience professionnelle) ?
  • Est-il possible de visiter le centre ?
  • Quel type de public accueillez-vous en formation (salariés, demandeurs d’emploi, particuliers) ?
  • Peut-on obtenir une liste de ces anciens stagiaires pour les interroger sur cette formation ?
  • Comment aidez-vous les stagiaires à trouver un emploi ?

UNIVERSITE DE BORDEAUX - IUT DE BORDEAUX - SITE DE GRADIGNAN

Lieu de formation

Agen : avenue Michel Serres, 47000 Agen, Bordeaux
Gradignan

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Centre de formation

15 rue Naudet CS 10207
33170, Gradignan

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