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Licence pro mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle parcours conseiller de clientèle de particuliers multicanal

Descriptif

Durée de la formation

Durée 1759 heures
En entreprise 1200 heures
En centre 559 heures

Session

du 07 sept. 2020 au 25 juin 2021  - Cergy (95)
du 07 sept. 2020 au 25 juin 2021  - Cergy (95)
Pour connaître les dates des prochaines sessions, veuillez contacter l'organisme de formation

Objectif de la formation

- Développer et gérer un portefeuille de clients et prospects particuliers.
- Assurer le suivi et la gestion administrative en intégrant les obligations liées au respect des règles de déontologie et d'éthique.
- Mettre en application les règlementations MIF (directives des marchés et instruments financiers) et KYC (connaissance du client).
- Fidéliser sa clientèle dans le respect des règles précitées.

Description de la formation

Programme:
- Maitriser l'environnement économique et juridique:
Droit et fiscalité et crédit garantie.
Économie générale de la banque.
AMF certification autorité des marchés financiers.
Mathématiques financières et statistiques bancaires.
Comptabilité générale et gestion bancaire.
Analyse financière.
Anglais commercial.
Acteurs de la création d'entreprise.
- Maitriser le métier:
Conformité, éthique, contrôle interne.
Vente et négociation be to c des produits bancaires.
Spécialisation assurance.
Valeurs mobilières.
Transmission du patrimoine.
Gestion des conflits.
- Maitriser l'organisation interne:
Droit du travail.
Principe du management.
Psychologie sociale et organisation.
Stratégie d'entreprise.
Expression, communication et culture.
Conduite de réunion.
Gestion du temps.
- Se professionnaliser:
Projet tutoré.
Mémoire professionnel.

Conditions d'accès

Titulaire d'un bac+2.

Validation

Licence pro mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle;Attestation de suivi de présence

Donne accès au(x) métier(s) suivant(s)

Conseil clientele en assurances (voir la fiche métier)

Accueil et services bancaires (voir la fiche métier)

Relation clients banque/finance (voir la fiche métier)

Conseil en gestion de patrimoine financier (voir la fiche métier)

Gestion de clientele bancaire (voir la fiche métier)

Et après la formation ?

Retour à l'emploi des anciens stagiaires

EXCELLENT

Conseils
Les questions à poser avant de choisir un centre de formation
  • Quels sont les profils des anciens stagiaires (niveau de formation, expérience professionnelle) ?
  • Est-il possible de visiter le centre ?
  • Quel type de public accueillez-vous en formation (salariés, demandeurs d’emploi, particuliers) ?
  • Peut-on obtenir une liste de ces anciens stagiaires pour les interroger sur cette formation ?
  • Comment aidez-vous les stagiaires à trouver un emploi ?

CY Cergy Paris Université

Lieu de formation

CY Cergy Paris Université
33 Boulevard du Port
Cergy

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Centre de formation

CY Cergy Paris Université
33 Boulevard du Port
95000, Cergy

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