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Licence pro mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle (Apprentissage)

Descriptif

Durée de la formation

Durée heures
En centre heures

Session

du 01 sept. 2021 au 30 juin 2022  - La Garde (83)
+ autres sessions
du 01 sept. 2021 au 30 juin 2022  - La Garde (83)
du 01 sept. 2021 au 30 juin 2022  - Nice (06)

Objectif de la formation

Accueil et communication avec un client ou un prospect de la banque physiquement présent ou à distance
- Réalisation des opérations bancaires entrant dans son champ d'action
- Recueil des informations qui permettent la découverte du client, de ses projets, de ses besoins
- Anticipation et/ou réaction face aux événements de la vie du client (naissance, décès, mariage, séparation, perte emploi )
- Formalisation de la relation avec un client dans un contexte omnicanal
- Proposition de produits, de services et de solutions d'épargne en fonction de l'intérêt du client et des besoins identifiés
- Recherche et propositions de solutions en réponse à un besoin de financement de la part d'un client
- Accompagnement du client tout au long des opérations commerciales en cours et à venir le concernant
- Prospection, prescription, recommandation de nouveaux clients
- Identification et maîtrise des risques opérationnels
- Traitement des réclamations
- Exploitation des documents de gestion de l'unité de travail (tableaux de bord, rentabilité, risques, évolution, marges de progrès )
- Restitution, à l'écrit ou à l'oral, de son activité à sa hiérarchie (analyse risque de son portefeuille, activité commerciale, prospection, indicateurs de rentabilité)
- Utilisation des outils de prévention, de suivi et de contrôle de son établissement
- Identification et compréhension des organes et grands principes de régulation bancaire et du financement de l'économie
- Développement de sa curiosité professionnelle en enrichissant ses connaissances dans un environnement évolutifRépondre à la demande du client et susciter le besoin
- Répondre à la demande du client d'un établissement financier et susciter le besoin
- Réaliser ses missions dans un environnement collectif et multicanal
- Contribuer à l'atteinte des résultats dans le respect des règles et procédures
- Identifier les risques en interprétant l'environnement économique, financier et réglementaire
Se situer dans un environnement socio
- professionnel et interculturel, national et international, pour s'adapter et prendre des initiatives
- Identifier le processus de production, de diffusion et de valorisation des savoirs.
- Respecter les principes d'éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale.
- Travailler en équipe et en réseau ainsi qu'en

Description de la formation

UE 1 : LANGAGES FONDAMENTAUX
Remise à niveau, négo/vente/marketing/compta
- gestion/entretiens, Stratégie, Analyse de données, Expression
- Communication, Informatique, Anglais, Management de Projets
UE2 : CONNAISSANCE DU SECTEUR
Environnement économique et financier, Droit commercial, Fiscalité, Marketing bancaire, Mathématiques financières, Projets tuteurés.
UE3 : CONNAISSANCE DU METIER
Produits et services de la banque et de l'assurance, Finance, Négociation commerciale, Droit bancaire
UE4 : MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE
Relations interprofessionnelles / Gestion des conflits, Projets tuteurés, Débriefing Projet Professionnel Personnel, Evaluation entreprise
UE5 : PROJET TUTEURE

Conditions d'accès

Titulaires de l'un des diplômes suivants : DUT GEA, DUT TC, BTS Management des unités commerciales, Négociation/ relation client , DEUST Commercialisation des produits financiers.

Validation

Certification

Donne accès au(x) métier(s) suivant(s)

Conseil clientele en assurances (voir la fiche métier)

Accueil et services bancaires (voir la fiche métier)

Relation clients banque/finance (voir la fiche métier)

Conseil en gestion de patrimoine financier (voir la fiche métier)

Gestion de clientele bancaire (voir la fiche métier)

Et après la formation ?

Retour à l'emploi des anciens stagiaires

ÉLEVÉ

Conseils
Les questions à poser avant de choisir un centre de formation
  • Quels sont les profils des anciens stagiaires (niveau de formation, expérience professionnelle) ?
  • Est-il possible de visiter le centre ?
  • Quel type de public accueillez-vous en formation (salariés, demandeurs d’emploi, particuliers) ?
  • Peut-on obtenir une liste de ces anciens stagiaires pour les interroger sur cette formation ?
  • Comment aidez-vous les stagiaires à trouver un emploi ?

CFA Régional Interuniversitaire Epure Méditerranée - CFA

Lieu de formation

Avenue de l'Université
La Garde

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Centre de formation

26 rue Sainte Barbe
13205, Marseille 1er

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