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Licence pro mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle

Descriptif

Durée de la formation

Durée 563 heures
En centre 563 heures

Session

du 01 sept. 2019 au 30 juin 2020  - Caen (14)
du 01 sept. 2019 au 30 juin 2020  - Caen (14)
Pour connaître les dates des prochaines sessions, veuillez contacter l'organisme de formation

Objectif de la formation

- Former des collaborateurs travaillant en agence bancaire, sur la fonction de conseiller gestionnaire de clientèle sur le marché des particuliers, aussi appelé chargé de clientèle particuliers, conseiller financier ou conseiller clientèle particuliers.
- Acquérir les fondamentaux en droit, économie, gestion mais aussi les savoir
- faire, les compétences techniques et commerciales permettant de développer et de fidéliser un portefeuille clients.

Description de la formation

Remise à niveau Programme à la carte : mise à niveau en droit, économie et/ou gestion selon l'origine de l'étudiant (sciences éco, lettres, droit...) 26h
Environnement bancaire I Economie monétaire et financière
- Droit bancaire
- Mathématiques financières
- Droit patrimonial de la famille
- Anglais 62h
Pratique de l'activité bancaire I Les produits aux particuliers
- L'épargne aux particuliers
Produits bancaires, produits non bancaires d'épargne
Prévention et gestion des risques
- Les activités d'assurance 58.5h
Outils bancaires I Rentrée et intégration
- Optimisation du comportement commercial
Approche bancaire de l'acte de vente
- Traitement des incivilités
Communication professionnelle
- Techniques de communication
Marketing bancaire
- Tarification et clientèle des particuliers 48.5h
Projet tutoré 140h
Environnement bancaire II Économie de la banque et de l'assurance
- Droit bancaire
Droit patrimonial de la famille
- Fiscalité - Environnement social 101h
Pratique de l'activité bancaire II Crédits aux particuliers
- Valeurs mobilières et techniques boursières
Approche patrimoniale du client : Gestion et développement du portefeuille de clientèle
- Pratique de l'approche globale 62h
Outils bancaires II Méthodologie
- Entraînements 26h

Conditions d'accès

Titulaires d'un Bac +2 et 120 ECTS.
Possibilité d'effectuer une demande de validation d'acquis pour les personnes n'ayant pas le niveau académique requis et justifiant d'une expérience professionnelle significative

Validation

Diplôme du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
Niveau II (Bac + 3 et 4)
Non renseigné

Donne accès au(x) métier(s) suivant(s)

Conseil clientele en assurances (voir la fiche métier)

Accueil et services bancaires (voir la fiche métier)

Relation clients banque/finance (voir la fiche métier)

Conseil en gestion de patrimoine financier (voir la fiche métier)

Gestion de clientele bancaire (voir la fiche métier)

Informations complémentaires

Formation en groupe (non personnalisable)
0
Alternance 2 semaines en entreprise / 2 semaines en cours à l'IAE Caen ou l'IUT de Cherbourg
10 mois
Et après la formation ?

Retour à l'emploi des anciens stagiaires

EXCELLENT

Conseils
Les questions à poser avant de choisir un centre de formation
  • Quels sont les profils des anciens stagiaires (niveau de formation, expérience professionnelle) ?
  • Est-il possible de visiter le centre ?
  • Quel type de public accueillez-vous en formation (salariés, demandeurs d’emploi, particuliers) ?
  • Peut-on obtenir une liste de ces anciens stagiaires pour les interroger sur cette formation ?
  • Comment aidez-vous les stagiaires à trouver un emploi ?
Informations pratiques

Université de Caen Normandie - SUFCA

Lieu de formation

Campus 4
19 rue Claude Bloch
Caen

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Centre de formation

Etage 3 - Porte LE 361
Campus 1 - Bât. D
Esplanade de la Paix
14032, Caen

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