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Licence pro mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle

Descriptif

Session

du 01 sept. 2019 au 31 août 2021  - St Étienne (42)
+ autres sessions
du 01 sept. 2019 au 31 août 2021  - St Étienne (42)
du 01 sept. 2019 au 31 août 2021  - Roanne (42)

Objectif de la formation

Accueil et communication avec un client ou un prospect de la banque physiquement présent ou à distance/n
- Réalisation des opérations bancaires entrant dans son champ d'action
- Recueil des informations qui permettent la découverte du client, de ses projets, de ses besoins
- Anticipation et/ou réaction face aux événements de la vie du client (naissance, décès, mariage, séparation, perte emploi )
- Formalisation de la relation avec un client dans un contexte omnicanal
- Proposition de produits, de services et de solutions d'épargne en fonction de l'intérêt du client et des besoins identifiés
- Recherche et propositions de solutions en réponse à un besoin de financement de la part d'un client
- Accompagnement du client tout au long des opérations commerciales en cours et à venir le concernant
- Prospection, prescription, recommandation de nouveaux clients
- Identification et maîtrise des risques opérationnels
- Traitement des réclamations
- Exploitation des documents de gestion de l'unité de travail (tableaux de bord, rentabilité, risques, évolution, marges de progrès )
- Restitution, à l'écrit ou à l'oral, de son activité à sa hiérarchie (analyse risque de son portefeuille, activité commerciale, prospection, indicateurs de rentabilité)
- Utilisation des outils de prévention, de suivi et de contrôle de son établissement
- Identification et compréhension des organes et grands principes de régulation bancaire et du financement de l'économie
- Développement de sa curiosité professionnelle en enrichissant ses connaissances dans un environnement évolutifRépondre à la demande du client et susciter le besoin/n
- Répondre à la demande du client d'un établissement financier et susciter le besoin
- Réaliser ses missions dans un environnement collectif et multicanal
- Contribuer à l'atteinte des résultats dans le respect des règles et procédures
- Identifier les risques en interprétant l'environnement économique, financier et réglementaire /nSe situer dans un environnement socio
- professionnel et interculturel, national et international, pour s'adapter et prendre des initiatives/n
- Identifier le processus de production, de diffusion et de valorisation des savoirs.
- Respecter les principes d'éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale.
- Travailler en équipe et en réseau ainsi qu'en autonomie et responsabilité au service d'un projet
- Identifier et situer les champs professionnels potentiellement en relation avec les acquis de la mention ainsi que les parcours possibles pour y accéder.
- Caractériser et valoriser son identité, ses compétences et son projet professionnel en fonction d'un contexte.
- Analyser ses actions en situation professionnelle, s'autoévaluer pour améliorer sa pratique /nUtiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité infor

Conditions d'accès

- Être titulaire d'un DUT Techniques de Commercialisation ou Gestion des Entreprises et des Administrations ou Gestion Administrative et Commerciale, d'un BTS Gestion de la Relation Client ou Management des Forces de Vente, d'un DEUG ou 120 ECTS d'un parcours Licence d'Economie et Gestion ou d'Administration Economique et Sociale
- Salarié d'entreprise ou demandeur d'emploi Possibilité de Validation des Acquis de l'Expérience (VAE)/n /n L'admission n'est définitive qu'à la signature de la convention de formation avec l'entreprise d'accueil/n

Validation

Licence pro mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle

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Accueil et services bancaires (voir la fiche métier)

Relation clients banque/finance (voir la fiche métier)

Gestion de clientele bancaire (voir la fiche métier)

Et après la formation ?

Retour à l'emploi des anciens stagiaires

ÉLEVÉ

Conseils
Les questions à poser avant de choisir un centre de formation
  • Quels sont les profils des anciens stagiaires (niveau de formation, expérience professionnelle) ?
  • Est-il possible de visiter le centre ?
  • Quel type de public accueillez-vous en formation (salariés, demandeurs d’emploi, particuliers) ?
  • Peut-on obtenir une liste de ces anciens stagiaires pour les interroger sur cette formation ?
  • Comment aidez-vous les stagiaires à trouver un emploi ?

SUFC Université Jean Monnet Saint-Etienne

Lieu de formation

28 avenue Léon Jouhaux
St Étienne

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Centre de formation

10, rue tréfilerie
42023, Saint-Étienne

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