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Licence pro assurance, banque, finance : chargé de clientèle

Descriptif

Session

du 01 août 2020 au 31 août 2021  - Tours (37)
du 01 août 2020 au 31 août 2021  - Tours (37)
Pour connaître les dates des prochaines sessions, veuillez contacter l'organisme de formation

Objectif de la formation

Accueil et communication avec un client ou un prospect de la banque physiquement présent ou à distance
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Réalisation des opérations bancaires entrant dans son champ d'action
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Recueil des informations qui permettent la découverte du client, de ses projets, de ses besoins
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Anticipation et/ou réaction face aux événements de la vie du client (naissance, décès, mariage, séparation, perte emploi )
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Formalisation de la relation avec un client dans un contexte omnicanal
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Proposition de produits, de services et de solutions d'épargne en fonction de l'intérêt du client et des besoins identifiés
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Recherche et propositions de solutions en réponse à un besoin de financement de la part d'un client
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Accompagnement du client tout au long des opérations commerciales en cours et à venir le concernant
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Prospection, prescription, recommandation de nouveaux clients
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Identification et maîtrise des risques opérationnels
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Traitement des réclamations
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Exploitation des documents de gestion de l'unité de travail (tableaux de bord, rentabilité, risques, évolution, marges de progrès )
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Restitution, à l'écrit ou à l'oral, de son activité à sa hiérarchie (analyse risque de son portefeuille, activité commerciale, prospection, indicateurs de rentabilité)
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Utilisation des outils de prévention, de suivi et de contrôle de son établissement
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Identification et compréhension des organes et grands principes de régulation bancaire et du financement de l'économie
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Développement de sa curiosité professionnelle en enrichissant ses connaissances dans un environnement évolutif

Validation

Licence pro mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle

Donne accès au(x) métier(s) suivant(s)

Accueil et services bancaires (voir la fiche métier)

Relation clients banque/finance (voir la fiche métier)

Conseil en gestion de patrimoine financier (voir la fiche métier)

Et après la formation ?

Retour à l'emploi des anciens stagiaires

EXCELLENT

Conseils
Les questions à poser avant de choisir un centre de formation
  • Quels sont les profils des anciens stagiaires (niveau de formation, expérience professionnelle) ?
  • Est-il possible de visiter le centre ?
  • Quel type de public accueillez-vous en formation (salariés, demandeurs d’emploi, particuliers) ?
  • Peut-on obtenir une liste de ces anciens stagiaires pour les interroger sur cette formation ?
  • Comment aidez-vous les stagiaires à trouver un emploi ?

Université de Tours

Lieu de formation

-
Tours

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Centre de formation

60 rue du Plat d'Etain
BP 12050
37020, Tours

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