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Licence pro Assurance, Banque Finance : chargé de clientèle parcours Management financier et marketing des services

Descriptif

Durée de la formation

Durée 1500 heures

Session

du 01 sept. 2019 au 31 août 2021  - Valence (26)
du 01 sept. 2019 au 31 août 2021  - Valence (26)
Pour connaître les dates des prochaines sessions, veuillez contacter l'organisme de formation

Objectif de la formation

Accueil et communication avec un client ou un prospect de la banque physiquement présent ou à distance/n
- Réalisation des opérations bancaires entrant dans son champ d'action
- Recueil des informations qui permettent la découverte du client, de ses projets, de ses besoins
- Anticipation et/ou réaction face aux événements de la vie du client (naissance, décès, mariage, séparation, perte emploi )
- Formalisation de la relation avec un client dans un contexte omnicanal
- Proposition de produits, de services et de solutions d'épargne en fonction de l'intérêt du client et des besoins identifiés
- Recherche et propositions de solutions en réponse à un besoin de financement de la part d'un client
- Accompagnement du client tout au long des opérations commerciales en cours et à venir le concernant
- Prospection, prescription, recommandation de nouveaux clients
- Identification et maîtrise des risques opérationnels
- Traitement des réclamations
- Exploitation des documents de gestion de l'unité de travail (tableaux de bord, rentabilité, risques, évolution, marges de progrès )
- Restitution, à l'écrit ou à l'oral, de son activité à sa hiérarchie (analyse risque de son portefeuille, activité commerciale, prospection, indicateurs de rentabilité)
- Utilisation des outils de prévention, de suivi et de contrôle de son établissement
- Identification et compréhension des organes et grands principes de régulation bancaire et du financement de l'économie
- Développement de sa curiosité professionnelle en enrichissant ses connaissances dans un environnement évolutifRépondre à la demande du client et susciter le besoin/n
- Répondre à la demande du client d'un établissement financier et susciter le besoin
- Réaliser ses missions dans un environnement collectif et multicanal
- Contribuer à l'atteinte des résultats dans le respect des règles et procédures
- Identifier les risques en interprétant l'environnement économique, financier et réglementaire /nSe situer dans un environnement socio
- professionnel et interculturel, national et international, pour s'adapter et prendre des initiatives/n
- Identifier le processus de production, de diffusion et de valorisation des savoirs.
- Respecter les principes d'éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale.
- Travailler en équipe et en réseau ainsi qu'en autonomie et responsabilité au service d'un projet
- Identifier et situer les champs professionnels potentiellement en relation avec les acquis de la mention ainsi que les parcours possibles pour y accéder.
- Caractériser et valoriser son identité, ses compétences et son projet professionnel en fonction d'un contexte.
- Analyser ses actions en situation professionnelle, s'autoévaluer pour améliorer sa pratique /nUtiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité infor

Description de la formation

Parcours proposé : Parcours Management financier et marketing des services/n

Conditions d'accès

- Etudiants titulaires d'un BAC + 2 (DUT, BTS, L2...)
- Les salariés titulaires d'un diplôme de premier cycle universitaire plus (ou) une expérience professionnelle pouvant être validée peuvent suivre ce cursus./n

Validation

Licence pro mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle

Donne accès au(x) métier(s) suivant(s)

Accueil et services bancaires (voir la fiche métier)

Relation clients banque/finance (voir la fiche métier)

Conseil en gestion de patrimoine financier (voir la fiche métier)

Et après la formation ?

Retour à l'emploi des anciens stagiaires

EXCELLENT

Conseils
Les questions à poser avant de choisir un centre de formation
  • Quels sont les profils des anciens stagiaires (niveau de formation, expérience professionnelle) ?
  • Est-il possible de visiter le centre ?
  • Quel type de public accueillez-vous en formation (salariés, demandeurs d’emploi, particuliers) ?
  • Peut-on obtenir une liste de ces anciens stagiaires pour les interroger sur cette formation ?
  • Comment aidez-vous les stagiaires à trouver un emploi ?

Université Grenoble Alpes (UGA)

Lieu de formation

51 rue Barthélemy de Laffemas
BP 29
Valence

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Centre de formation

621 avenue Centrale
38400, Saint-Martin-d'Hères

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