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Licence pro mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle

Descriptif

Durée de la formation

Durée 1320 heures
En entreprise 700 heures
En centre 620 heures

Session

du 16 sept. 2019 au 03 juil. 2020  - Paris - 18ème (75)
+ autres sessions
du 16 sept. 2019 au 03 juil. 2020  - Paris - 18ème (75)
du 16 sept. 2019 au 04 sept. 2020  - Paris - 18ème (75)

Objectif de la formation

Acquérir les compétences nécessaires au métier de chargé(e) ou conseiller(ère) de clientèle :
- Savoir conseiller les clients et vendre des produits de la bancassurance
- Gérer un portefeuille clients
- Maîtriser les outils de la bancassurance
- Construire un plan de financement
- Gérer un patrimoine particulier
- Informer et communiquer sur les produits d'épargne et de placement.

Description de la formation

UE 1. Langages fondamentaux
- les outils bancaires
- Gestion de la relation client : négociation commerciale et suivi de la relation
- Expression
- Communication
- Informatique appliquée
- Mathématiques financières
- Langue: anglais bancaire et financier
UE 2. Connaissance du secteur de la bancassurance : approche du marché
- L'environnement économique : le système monétaire et les acteurs du système bancaire et financier
- L'environnement financier : les marchés de capitaux, l'environnement international, gestion financière et gestion des risques
- L'environnement fiscal
- L'environnement juridique (droit civil, droit bancaire, droit des assurances, droit social)
UE 3. Pratique de l'activité bancaire
- Produits bancaires et de l'assurance
- Gestion du risque et gestion bancaire
- Négociation vente
- Approche patrimoniale : la pratique de l'approche globale et de la gestion ; le développement du portefeuille de clientèle
- Marketing bancassurance et digital
UE 4. UE5. Mise en situation professionnelle
- Périodes en entreprise
- Mémoire universitaire
- Rapport de mission

Conditions d'accès

Être titulaire ou en cours d'obtention d'un Bac + 2 (DUT, BTS, L2 ou d'une VAE) tous domaines : commerce, droit, gestion, administration des entreprises, économie, sociologie, psychologie ... ,
Avoir une expérience de la vente (stages, jobs d'été, temps partiel, ...) et de bonnes aptitudes commerciales et relationnelles.

Validation

Licence pro mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle;Attestation de suivi de présence

Donne accès au(x) métier(s) suivant(s)

Conseil clientele en assurances (voir la fiche métier)

Accueil et services bancaires (voir la fiche métier)

Relation clients banque/finance (voir la fiche métier)

Conseil en gestion de patrimoine financier (voir la fiche métier)

Gestion de clientele bancaire (voir la fiche métier)

Et après la formation ?

Retour à l'emploi des anciens stagiaires

EXCELLENT

Conseils
Les questions à poser avant de choisir un centre de formation
  • Quels sont les profils des anciens stagiaires (niveau de formation, expérience professionnelle) ?
  • Est-il possible de visiter le centre ?
  • Quel type de public accueillez-vous en formation (salariés, demandeurs d’emploi, particuliers) ?
  • Peut-on obtenir une liste de ces anciens stagiaires pour les interroger sur cette formation ?
  • Comment aidez-vous les stagiaires à trouver un emploi ?

Greta Metehor Paris

Lieu de formation

Metehor site Chapelle International
55 TER Rue de la Chapelle
18 voie CQ 18
Paris - 18ème

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Centre de formation

Greta Metehor
70 Boulevard Bessières
75017, Paris 17e

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