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Gestionnaire de patrimoine - Perfectionnement

Descriptif

Durée de la formation

Durée 5 heures

Session

entrées/sorties permanentes

du 26 sept. 2018 au 26 sept. 2019  - Sartrouville (78)
du 26 sept. 2018 au 26 sept. 2019  - Sartrouville (78)
Pour connaître les dates des prochaines sessions, veuillez contacter l'organisme de formation

Objectif de la formation

- Se former pour conseiller des chefs d'entreprises dans la gestion de leur patrimoine. Ce programme de formation de perfectionnement pour gestionnaire de patrimoine d'entrepreneurs peut être complété par le programme de formation pour conseiller financier.
- S'initier aux problématiques de la transmission d'entreprises.

Description de la formation

Création d'entreprise et régime matrimonial.
L'insaisissabilité du domicile de l'entrepreneur individuel.
Le cautionnement du dirigeant d'entreprise .
Les conséquences d'un dépôt de bilan pour le dirigeant.
Optimiser la rémunération du dirigeant d'entreprise : traitement et salaires ou dividendes.
L'abus de biens sociaux.
La protection sociale du dirigeant d'entreprise.
Qu'est
- ce que le Régime Social des Indépendants (RSI) ?
Contracter une assurance dècès invalidité.
Le gérant de SARL et sa rémunération .
Comment le dirigeant d'entreprise doit
- il arbitrer entre contrat Madelin et assurance vie pour se constituer une retraite ?
Compléter les revenus immédiats du dirigeant par des revenus différés.
La retraite des dirigeants.
La retraite du dirigeant salarié cadre.
La retraite des professions libérales.
Choisir entre transmission familiale, vente à des salariés et vente à un tiers.
Vente d'entreprise.
Les différents cas de donation.
Le démembrement de propriété.
La nue
- propriété.
L'usufruit.
Les types de succession.
Les formalités à effectuer liées au décès du conjoint.

Conditions d'accès

Aucun.
Gestionnaires de patrimoine qui veulent se spécialiser dans une clientèle de dirigeants d'entreprises.

Validation

Attestation d'acquis ou de compétences;Attestation de suivi de présence

Donne accès au(x) métier(s) suivant(s)

Conseil en gestion de patrimoine financier (voir la fiche métier)

Informations complémentaires

2
FOAD : 5 h
365 jours
Et après la formation ?

Retour à l'emploi des anciens stagiaires

CORRECT

Conseils
Les questions à se poser avant de choisir une formation à distance
  • Les modalités de formation proposées par cet organisme sont-elles adaptées à mes besoins et répondent-elles à mes attentes ?
  • Y-a-t'il un système de coaching, de contrôle de l’assiduité, de vérification régulière des connaissances acquises ?
  • Est-ce que je dispose du matériel adéquat et d'un lieu approprié pour suivre cette formation ? Bonne connexion, webcam, casque, bureau fermé ou accès un espace numérique public ou de co-working ?
  • Suis-je suffisamment motivé, auto-discipliné et organisé pour me connecter de façon assidue ?
  • Suis-je en capacité de travailler seul ? Si non, puis-je m’appuyer sur une communauté ?
Informations pratiques

La formation pour tous

Lieu de formation

À distance

Centre de formation

Forces
15 Place de l'Hôtel de Ville
78500, Sartrouville

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