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Gestion des financements et placements - le trésorier et les financements

Descriptif

Durée de la formation

Durée 21 heures
En centre 21 heures

Session

du 07 sept. 2021 au 09 sept. 2021  - Paris - 8ème (75)
+ autres sessions
du 07 sept. 2021 au 09 sept. 2021  - Paris - 8ème (75)
du 07 sept. 2021 au 09 sept. 2021  - Paris - 8ème (75)

Objectif de la formation

- Disposer d'une vision exhaustive des financements disponibles pour les entreprises et savoir les utiliser en fonction de ses besoins et de la nature de son entreprise.
- Définir une stratégie de financement et un plan de financement.
- Analyser ses besoins de financements et choisir les instruments les plus appropriés.
- Développer des réflexes pour gérer des situations nouvelles.
- Mettre en place les financements et négocier au mieux de ses intérêts.
- Assurer le suivi et la gestion des financements mis en place, et maîtriser les risques associés.

Description de la formation

Rappel des fondamentaux
- Pourquoi se financer ?
- Typologie des financements.
- Concepts essentiels : coût, suretés, modes d'amortissement
Le financement de point de vue du banquier
- Les critères d'octroi d'un prêt.
- Les risques du prêteur.
La stratégie de financement
- Objectifs et contraintes.
- Le plan de financement.
- La relation avec les agences de rating.
- La localisation de la dette.
Exercices d'application : Plan de financement
- Coût réel de financement de différents crédits bancaires.
Le financement bancaire
- Le financement bancaire du cycle d'exploitation.
- Le crédit de trésorerie.
- L'affacturage et l'affacturage inversé.
- Les autres financements de BFR.
- Le financement des actifs de long terme.
- Les financements spécialisés.
- Les financements confirmés : RCF et term loan.
- La négociation et la mise en place.
- Les étapes de la mise en place.
- Le choix des partenaires et de la structure du pool.
- Le processus de négociation.
- L'allocation finale.
- Point de marché bancaire.
- La documentation de financement.
- Lire et comprendre les contrats.
- Les grandes lignes de la négociation.
- Zoom sur les covenants financiers.
Exercices d'application : Revue de documents contractuels : term sheet , RCF, lettre d'engagement...
Les financements de marché
- Les investisseurs : typologie et objectifs.
- Les titres de dette à court terme.
- Focus sur le marché du NEU CP.
- Avantages et contraintes.
- Pricing et modalités d'émission.
- Les emprunts obligataires.
- Qu'est
- ce qu'une obligation ?
- Prix, rendement, coupon : rappel des fondamentaux calculatoires.
- Courbe d'un émetteur : prix, durée et arbitrage.
- Point de Marché Investment Grade.
- Décrypter le vocabulaire et les mécanismes de l'obligataire.
- Les différents marchés obligataires : Investment Grade, High Yield et leveraged loans.
- Lancement d'une opération obligataire.
- Les contraintes de calendrier.
- Les grandes étapes d'une émission obligataire.
- Les grandes étapes d'un rachat.
- Focus sur les modalités juridiques : contrats, prospectus...
- Green & Social Bonds.
- Marché.
- ESG/Green Bonds vs. SDG
- Linked Bonds : quelles différences ?
- Les placements privés.
- Caractéristiques.
- Le US PP.
- Le Schuldshein.
- L'euro PP.
- Dette hybride.
- Caractéristiques spécifiques.
- Marché.
- Avantages & Inconvénients.
- Dette convertible.
- Caractéristiques spécifiques.
- Marché.
- Avantages & Inconvénients.
Exercices d'application
- Simulation d'émission et pricing d'un bond (re
- offer, coupon, prix).
- La vie d'un bond (évolution du prix & du rendement).
- Exercice de liability management (émission/rachat).
La gestion opérationnelle des financements
- L'utilisation des crédits bancaires.
- Le remboursement des tirages.
- Le suivi des obligations du contrat.
- Le financement dans le reporting de trésorerie.
- Introduction aux risques financiers associés au financement (taux, change).

Conditions d'accès

Aucun.

Validation

Attestation d'acquis ou de compétences;Attestation de suivi de présence

Donne accès au(x) métier(s) suivant(s)

Management de groupe ou de service comptable (voir la fiche métier)

Tresorerie et financement (voir la fiche métier)

Et après la formation ?

NON DÉTERMINÉ

Conseils
Les questions à poser avant de choisir un centre de formation
  • Quels sont les profils des anciens stagiaires (niveau de formation, expérience professionnelle) ?
  • Est-il possible de visiter le centre ?
  • Quel type de public accueillez-vous en formation (salariés, demandeurs d’emploi, particuliers) ?
  • Peut-on obtenir une liste de ces anciens stagiaires pour les interroger sur cette formation ?
  • Comment aidez-vous les stagiaires à trouver un emploi ?

AFTE

Lieu de formation

3 Rue d'Edimbourg
Paris - 8ème

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Centre de formation

3 Rue d'Edimbourg
75008, Paris 8e

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