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CRM - Gestion Relation Client TOSA

Descriptif

Durée de la formation

Durée 14 heures
En centre 14 heures

Session

entrées/sorties permanentes

du 01 janv. 2020 au 31 déc. 2020  - Illzach (68)
du 01 janv. 2020 au 31 déc. 2020  - Illzach (68)
Pour connaître les dates des prochaines sessions, veuillez contacter l'organisme de formation

Objectif de la formation

Se familiariser avec les notions de base de lutilisation de loutil de gestion relation client type CRM adapté à lentreprise.

Description de la formation

Les principes de bases de la gestion de la relation client
- quest
- ce quun CRM ou logiciel de GRC ? - petit historique de linformatisation de la "gestion relation client" - les champs dapplication opérationnels de la GRCLe CRM
- découvrir lécran daccueil de CRM
- découvrir le fonctionnement de CRM
- découvrir les principaux modules du logiciel CRMLes paramétrages de CRM
- la société (Logo, Raison Sociale, adresse ) - laffichage (thème, menu à gauche, début de la semaine, etc) - les priorités des informations à afficher
- les retards et des logos associés
- les modules par défaut dun nouvel utilisateur et les paramètres de sécurité en général
- les décimales à afficher pour les prix par défaut
- la génération des documents pdf
- lenvoi de courriels en nombre (emailing) - les autres fonctions CRM (SMS, TVA,)Les espaces tiers
- connaître les interfaces de gestion des sociétés, des prospects et des clients
- savoir créer, modifier, supprimer un prospect (société) - savoir créer, modifier, supprimer un client (société) - savoir créer, modifier, supprimer un contactLes événements et tâches
- comprendre la notion dévénement (rendez
- vous) et de tâches
- créer et planifier ces tâches à laide du module Projet
- ajouter, modifier, supprimer des tâches au projet
- affecter des ressources
- créer, modifier, supprimer un rendez
- vous manuellement
- créer un rendez
- vous depuis un TiersLa partie produits
- définir et activer le module produit dans CRM
- ajouter, modifier et supprimer des produits
- maîtriser la gestion des fournisseurs
- maîtriser la gestion des stocks
- suivre les statistiquesLes services
- définir et activer le module service dans CRM
- ajouter, modifier et supprimer des services
- gérer les fournisseurs
- suivre les statistiquesLes propositions commerciales
- créer des devis (propositions commerciales) - clôturer une proposition (proposition signée ou annulée) - gérer les commandes (par rapport à des produits) - gérer les contrats (par rapport à un projet) - gérer les interventions
- générer les factures (par rapport aux commandes, contrats ou interventions)

Conditions d'accès

Avoir une connaissance de base des outils OFFICE et de lenvironnement informatique PC ou MAC.

Validation

titre diplôme homologué
Et après la formation ?

Retour à l'emploi des anciens stagiaires

FAIBLE

Conseils
Les questions à poser avant de choisir un centre de formation
  • Quels sont les profils des anciens stagiaires (niveau de formation, expérience professionnelle) ?
  • Est-il possible de visiter le centre ?
  • Quel type de public accueillez-vous en formation (salariés, demandeurs d’emploi, particuliers) ?
  • Peut-on obtenir une liste de ces anciens stagiaires pour les interroger sur cette formation ?
  • Comment aidez-vous les stagiaires à trouver un emploi ?

Netione

Lieu de formation

6 rue du château / 10 rue de Mulhouse 68110 ILLZAC
Illzach

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6 rue du château
68110, Illzach

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