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Expert en ingénierie patrimoniale

Descriptif

Durée de la formation

Durée 1050 heures
En centre 1050 heures

Session

du 11 oct. 2021 au 08 juil. 2023  - Caen (14)
+ autres sessions
du 11 oct. 2021 au 08 juil. 2023  - Caen (14)
du 11 oct. 2021 au 08 juil. 2023  - Caen (14)

Objectif de la formation

Capacité d'analyse et de synthèse pour rédiger le bilan patrimonial
Maîtrise des savoirs juridiques, fiscaux et financiers (droit de la famille, fiscalité du particulier, environnement économique et financier des actifs, valeurs mobilières, assurance vie...)
- Faire preuve de technicité tout autant que de maîtrise des risques dans les produits proposés aux clients
Bonne connaissance des marchés financiers et expertise technique sur les produits financiers à haute valeur ajoutée (OPCVM, PEA, assurance vie, programmes immobiliers, compte
sur livret...)

Description de la formation

BLOC 1 - Structuration, conformité et développement de l'activité de l'expert(e) en ingénierie patrimoniale
BLOC 2 - Recueil et analyse d'information dans le cadre d'un diagnostic patrimonial client
BLOC 3 - Analyse de l'impact de l'environnement économique et financier sur la gestion du patrimoine et préparation à la préconisation d'actions
BLOC 4 - Analyse de l'environnement juridique du patrimoine en droit privé de la famille
BLOC 5 - Analyse des fondamentaux des couvertures de retraite et de prévoyance
BLOC 6 - Analyse de l'environnement fiscal du patrimoine
BLOC 7 - Diagnostic et conseils en stratégie patrimoniale
BLOC 8 - Accompagnement de l'entrepreneur dans sa gestion patrimoniale
BLOC 9 - Accompagnement et suivi du client dans la mise en oeuvre de dons patrimoniales en fonction des évolutions environnementales ou contextuelles pouvant l'impacter tout au long de l'année
Anglais
Certification Autorité des Marchés Financiers (AMF) et Certification Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGPC)
E
- learning : IOBSP formation à la capacité professionnelle d'intermédiaire en Opération de Banque et de Services de Paiement
Logiciel E
- Dixit : logiciel de gestion de patrimoine, développement de son portefeuille clients.

Conditions d'accès

Aucune

Validation

Bac + 5 et plus
Évaluation en contrôle continu sur les deux années, avec un minimum de 10/20 en première année et 12/20 en deuxième année
Évaluation des neufs blocs de compétences sous forme de cas pratiques ou études de cas (écrits et/ou oraux) avec un minimum de
12/20
Pour obtenir la certification Expert en Ingénierie Patrimoniale , il faut avoir validé les neufs blocs de compétences, obtenu la certification
IOBSP et la capacité professionnelle en assurance, avoir une moyenne de 12/20 au contrôle continu de la deuxième année, obtenir une
note supérieure à 10/20 à la soutenance du cas de Gestion de Patrimoine et à la Thèse Professionnelle.

Donne accès au(x) métier(s) suivant(s)

Conseil en gestion de patrimoine financier (voir la fiche métier)

Informations complémentaires

Formation en groupe (non personnalisable)
0
2 jours en centre / 3 jours en entreprise
Et après la formation ?

Retour à l'emploi des anciens stagiaires

SATISFAISANT

Conseils
Les questions à poser avant de choisir un centre de formation
  • Quels sont les profils des anciens stagiaires (niveau de formation, expérience professionnelle) ?
  • Est-il possible de visiter le centre ?
  • Quel type de public accueillez-vous en formation (salariés, demandeurs d’emploi, particuliers) ?
  • Peut-on obtenir une liste de ces anciens stagiaires pour les interroger sur cette formation ?
  • Comment aidez-vous les stagiaires à trouver un emploi ?

Ecole Supérieure des Services aux Entreprises

Lieu de formation

4 rue des Mouettes
Caen

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Centre de formation

4 rue des Mouettes
14000, Caen

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