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Expert en ingénierie patrimoniale

Descriptif

Durée de la formation

Durée 1026 heures
En entreprise 480 heures
En centre 546 heures

Session

du 14 janv. 2021 au 17 déc. 2021  - Paris - 11ème (75)
du 14 janv. 2021 au 17 déc. 2021  - Paris - 11ème (75)
Pour connaître les dates des prochaines sessions, veuillez contacter l'organisme de formation

Objectif de la formation

Réaliser le diagnostic patrimonial d'un particulier ou d'un professionnel
Définir des stratégies patrimoniales et d'investissement sur la base du profil d'un particulier et / ou d'un professionnel
Mettre en oeuvre la stratégie patrimoniale et d'investissement
Gérer un portefeuille de clients dans le cadre d'une activité d'expert en ingénierie patrimoniale

Description de la formation

Réalisation du diagnostic patrimonial
Fiscalité du particulier
Fiscalité des entreprises
Analyse financière
Responsabilité juridique du banquier
Psychosociologie de la communication et relations interpersonnelles
Techniques de vente approfondies
Logiciel Big Expert
Certification AMF
Stratégies d'investissement
Initiation aux marchés financiers
Marchés immobiliers
Acteurs, enjeux et organismes titulaires : bancassurance, mutuelles, sociétés immobilières
Retraites et fonds de pensions
Produits et placements bancaires du particulier (dont assurance
- vie)
Mise en oeuvre de la stratégie
Marketing des produits financiers
Droit patrimonial familial
Fiscalité des patrimoines et des placements
Fiscalité immobilière
Gestion d'un portefeuille clients
Techniques de vente et approche globale et patrimoniale du client
Choix des investissements patrimoniaux
Etudes de cas transversales
Gestion de portefeuille et optimisation du patrimoine des particuliers
Excel VBA
Compétences linguistiques
Business English
Préparation au TOEIC

Conditions d'accès

Diplômés Bac + 4 / 5 d'écoles de commerce ou d'écoles d'ingénieurs, 3e cycle ou maîtrise de droit, économie, AES, gestion, IEP ou cadres en entreprise.

Validation

Expert en ingénierie patrimoniale;Attestation de suivi de présence

Donne accès au(x) métier(s) suivant(s)

Conseil en gestion de patrimoine financier (voir la fiche métier)

Gestion de portefeuilles sur les marches financiers (voir la fiche métier)

Et après la formation ?

Retour à l'emploi des anciens stagiaires

CORRECT

Conseils
Les questions à poser avant de choisir un centre de formation
  • Quels sont les profils des anciens stagiaires (niveau de formation, expérience professionnelle) ?
  • Est-il possible de visiter le centre ?
  • Quel type de public accueillez-vous en formation (salariés, demandeurs d’emploi, particuliers) ?
  • Peut-on obtenir une liste de ces anciens stagiaires pour les interroger sur cette formation ?
  • Comment aidez-vous les stagiaires à trouver un emploi ?

MBA ESG

Lieu de formation

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35 Avenue Philippe-Auguste
Paris - 11ème

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