Ferme la recherche

Expert(e) en ingénierie patrimoniale

Descriptif

Durée de la formation

Durée 1302 heures
En centre 1302 heures

Session

du 03 sept. 2019 au 16 juin 2020  - Paris - 20ème (75)
+ autres sessions
du 03 sept. 2019 au 16 juin 2020  - Paris - 20ème (75)
du 01 oct. 2018 au 31 juil. 2020  - Paris - 20ème (75)
du 15 mars 2019 au 31 juil. 2020  - Paris - 20ème (75)
du 02 avril 2019 au 31 juil. 2020  - Paris - 20ème (75)

Objectif de la formation

Former des spécialistes en Gestion de Patrimoine, aptes à appréhender les besoins de leurs clients et à élaborer puis à mettre en place les meilleurs stratégies de Gestion de Patrimoine, tant pour les particuliers que pour les professionnels (Chefs d'entreprise, professions libérales, commerçants, artisans).
Cette formation passe par la maîtrise des connaissances et des techniques comptables, financières, juridiques, de marketing et d'assurances, indispensables à la gestion de patrimoine des particuliers et des professionnels.

Description de la formation

Environnement réglementaire et déontologique,
Prospection et technique de commercialisation,
La gestion collective,
Les instruments financiers et les risques,
Les techniques de gestion de portefeuille,
Le droit privé,
Le droit spécial et le droit pénal des affaires, appliqués au métier d'EIP,
Le droit patrimonial et le droit de la famille,
Le droit au crédit et le droit lié au démarchage bancaire et financier,
Le droit immobilier,
Le droit des successions,
L'approche fiscale,
Les techniques quantitatives de gestion et analyse financière,
Big Expert,
Les produits bancaires,
Les assurances de biens et de responsabilité,
L'assurance santé,
La prévoyance,
L'assurance vie et l'approche retraite,
Les bases comptables et financières,
Introduction à l'économie,
Le diagnostic global,
La constitution du patrimoine de l'entrepreneur,
La protection du dirigeant,
La gestion du patrimoine professionnel,
Le paysage juridique des entreprises en France,
Le droit des entreprises en difficulté,
Le droit du travail,
La responsabilité pénale du chef d'entreprise,
Le droit du financement des entreprises,
Financer son entreprise,
Investissement et gestion de patrimoine,
Les produits structurés,
La digitalisation et la gestion de patrimoine,
La fiscalité de l'entrepreneur,
La contrats d'assurance vie Luxembourgeois,
La pratique de présentation orale d'un bilan patrimonial

Conditions d'accès

Bac+3

Validation

Expert(e) en ingénierie patrimoniale;Attestation de suivi de présence

Donne accès au(x) métier(s) suivant(s)

Conseil en gestion de patrimoine financier (voir la fiche métier)

Et après la formation ?

Retour à l'emploi des anciens stagiaires

CORRECT

Conseils
Les questions à poser avant de choisir un centre de formation
  • Quels sont les profils des anciens stagiaires (niveau de formation, expérience professionnelle) ?
  • Est-il possible de visiter le centre ?
  • Quel type de public accueillez-vous en formation (salariés, demandeurs d’emploi, particuliers) ?
  • Peut-on obtenir une liste de ces anciens stagiaires pour les interroger sur cette formation ?
  • Comment aidez-vous les stagiaires à trouver un emploi ?
Informations pratiques

École supérieure d'assurances

Lieu de formation

École supérieure d'assurances
13 Rue Fernand Léger
Paris - 20ème

Cliquez sur ce lien pour calculer votre itinéraire

Centre de formation

École supérieure d'assurances
13 Rue Fernand Léger
75020, Paris 20e

Voir toutes les formations de École supérieure d'assurances