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Expert en gestion patrimoniale et financière

Descriptif

Durée de la formation

Durée 1110 heures
En entreprise 600 heures
En centre 510 heures

Session

du 24 sept. 2018 au 13 déc. 2019  - Brest (29)
+ autres sessions
du 24 sept. 2018 au 13 déc. 2019  - Brest (29)
du 16 sept. 2019 au 11 déc. 2020  - Brest (29)

Objectif de la formation

Ce programme forme des conseillers en gestion de patrimoine opérant soit de façon indépendante, soit dans le cadre d'organismes financiers, mais aussi des spécialistes de la gestion financière opérant dans le cadre de la gestion des actifs et des passifs sociaux des entreprises.
L'Executive Mastère donne accès à la compétence juridique appropriée (CJA) et au statut de conseil en investissements financiers (CIF). Le contenu de ses enseignements prépare également à l'examen de la certification de l'autorité des marchés financiers (AMF).
La formation est orientée vers les grands métiers de la gestion de patrimoine, de la gestion d'actifs et de la finance d'entreprise, pour une insertion au sein d'entités spécialistes (banques et autres établissements financiers ; compagnies d'assurances ; caisses de retraite ; sociétés immobilières ; sociétés de gestion de patrimoine indépendantes ; sociétés de gestion d'actifs ; services financiers de PME et/ou de grandes entreprises ; sociétés d'audit, d'expertise et de conseil en gestion).

Description de la formation

Organisation et fonctionnement des activités de marchés*
Rôle et organisation des marchés financiers ; post
- marché, back
- office ; émissions et opérations sur titres ; bases comptables et financières.
Relation avec le client, gestion pour le compte de tiers et instruments financiers*
Démarchage bancaire et financier, vente à distance et conseil au client ; gestion de la relation et de l'information ; instruments financiers et risques ; gestion collective et pour compte de tiers.
Environnement institutionnel, règlementaire et déontologique*
Environnements français, européen et international ; déontologie, conformité des établissements ; lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ; "abus de marché".
Environnement juridique du particulier
Régimes matrimoniaux ; successions et libéralités ; droit de propriété et son démembrement ; sociétés civiles et autres structures ; donations et incapacités civiles.
Environnement juridique et fiscal du patrimoine professionnel
Droit des sociétés et droit des contrats ; fondamentaux de la fiscalité d'entreprise : impôts, taxes, régimes d'imposition ; cycle de vie de l'entreprise : démarrage, croissance, disparition ; gestion du bénéfice fiscal ; régimes de retraite ; épargne salariale ; international ; transmission et reprise.
Environnement fiscal du patrimoine du particulier
Fiscalités des particuliers ; ISF ; aspect fiscal du démembrement de propriété.
Patrimoine et immobilier
Expertise du bien immobilier, l'acquisition immobilière ; gestion d'un actif immobilier ; aspects juridiques et fiscaux du patrimoine immobilier ; financement de l'immobilier professionnel et commercial ; terres agricoles et forêts ; SCPI.
Choix des actifs et construction de portefeuille
Concepts de portefeuille et de diversification ; couple rentabilité/risque ; sélection et concept de frontière efficiente ; différents styles ; approche comportementale et mesure de performance.
Les techniques de couverture des risques financiers
Contrats à terme ; stratégies d'options et évaluation ; couverture d'un portefeuille d'actions ; couverture d'un portefeuille d'obligations.
Diagnostic et prévisions financières du patrimoine professionnel
Diagnostic financier de l'entreprise ; décisions financières à moyen et long terme ; trésorerie et financement à court terme ; techniques d'évaluation de l'entreprise.
*modules préparant à l'examen de la certification AMF

Conditions d'accès

Niveau Bac+4 ou 5 ou bac+2 avec au moins 3 ans d'expérience minimum
Jeune diplômé, Salarié d'entreprise, Demandeur d'emploi

Validation

Titre inscrit au RNCP n 17275 - notification CNCP niveau I NSF 313p du 02/07/2013

Donne accès au(x) métier(s) suivant(s)

Conception et expertise produits bancaires et financiers (voir la fiche métier)

Conseil en gestion de patrimoine financier (voir la fiche métier)

Gestion de portefeuilles sur les marches financiers (voir la fiche métier)

Analyse et ingenierie financiere (voir la fiche métier)

Tresorerie et financement (voir la fiche métier)

Informations complémentaires

Diplôme accessible par la VAPP et par la VAE
0
1110 heure(s)
Et après la formation ?

Retour à l'emploi des anciens stagiaires

SATISFAISANT

Conseils
Les questions à poser avant de choisir un centre de formation
  • Quels sont les profils des anciens stagiaires (niveau de formation, expérience professionnelle) ?
  • Est-il possible de visiter le centre ?
  • Quel type de public accueillez-vous en formation (salariés, demandeurs d’emploi, particuliers) ?
  • Peut-on obtenir une liste de ces anciens stagiaires pour les interroger sur cette formation ?
  • Comment aidez-vous les stagiaires à trouver un emploi ?
Informations pratiques

BREST BUSINESS SCHOOL