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Diplôme d'Université Conseils en Gestion du Patrimoine (CGP)

Descriptif

Session

du 12 sept. 2019 au 13 juin 2020  - Rennes (35)
+ autres sessions
du 12 sept. 2019 au 13 juin 2020  - Rennes (35)
du 07 sept. 2020 au 30 juin 2021  - Rennes (35)

Objectif de la formation

Cette formation a pour objectifs de former des professionnels de la gestion du patrimoine capables d'établir un diagnostic patrimonial à la demande du ménage
- client, de formuler des recommandations concernant la structure du patrimoine et d'intervenir sur les marchés des différents actifs constitutifs d'un patrimoine.Elle s'adresse à des professionnels qui exercent déjà, ou exerceront prochainement lemétier de conseiller en gestion de patrimoine auprès d'une clientèle privée.L'objectif est de leur fournir les éléments analytiques (notion de choix de portefeuille,variables économiques et gestion du patrimoine...) et pratiques (approche globale de lagestion du patrimoine, optimisation fiscale et patrimoniale...) leur permettant d'exercerleur métier avec les compétences requises et d'évoluer à terme dans leur carrière.

Description de la formation

Analyse économique et notions de choix de portefeuille :
- mathématiques financières ;- droit patrimonial ;- optimisation fiscale ;- valeurs mobilières et gestion du patrimoine ;- immobilier ;- assurance
- vie ;- diversification ;- gestion globale.Transmission des entreprises.Patrimoine social.

Conditions d'accès

Être titulaire d'un diplôme de niveau bac+3 dans les domaines de l'économie, de la gestion et du droit. Sélection sur dossier et entretien éventuel. Une validation d'acquis peut être envisagée en cas de diplôme de niveau inférieur, une expérience professionnelle dans le domaine de la gestion de patrimoine ou de l'activité "chargé de clientèle-particulier" dans un établissement financier est alors exigée.
La formation s'adresse à des professionnels qui exercent déjà ou exerceront prochainement le métier de conseiller en gestion du patrimoine auprès d'une clientèle privée.

Validation

Conseiller(ère) en gestion de patrimoine

Donne accès au(x) métier(s) suivant(s)

Gerance immobiliere (voir la fiche métier)

Et après la formation ?

Retour à l'emploi des anciens stagiaires

SATISFAISANT

Conseils
Les questions à poser avant de choisir un centre de formation
  • Quels sont les profils des anciens stagiaires (niveau de formation, expérience professionnelle) ?
  • Est-il possible de visiter le centre ?
  • Quel type de public accueillez-vous en formation (salariés, demandeurs d’emploi, particuliers) ?
  • Peut-on obtenir une liste de ces anciens stagiaires pour les interroger sur cette formation ?
  • Comment aidez-vous les stagiaires à trouver un emploi ?

UNIVERSITE DE RENNES 1

Lieu de formation

6, rue Kléber
Rennes

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Centre de formation

6, rue Kléber
35069, Rennes

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