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Diplôme européen d'études supérieures gestion du patrimoine, assurance, banque

Descriptif

Durée de la formation

Durée 710 heures
En entreprise 210 heures
En centre 500 heures

Session

entrées/sorties permanentes

du 03 sept. 2018 au 31 déc. 2020  - Vitrolles (13)
du 03 sept. 2018 au 31 déc. 2020  - Vitrolles (13)
Pour connaître les dates des prochaines sessions, veuillez contacter l'organisme de formation

Objectif de la formation

- Connaître l'environnement professionnel Européen
- Acquérir ou compléter des compétences opérationnelles permettant de piloter un projet dans le domaine sélectionné
- Connaître la règlementation fiscale, bancaire, boursière et en assurance
- Gérer un Patrimoine Financier et Immobilier
- Maîtriser les techniques de Négociation et de Fidélisation

Description de la formation

- Connaître les bases techniques et juridiques de l'assurance et de la fiscalité
- Connaître les contrats fondamentaux et la dévolution successorale ab intestat, testamentaire, et les appliquer à la gestion du patrimoine
- Effectuer un bilan social et patrimonial pour commercialiser des produits financiers, défiscalisants, immobiliers et de prévoyance, de santé ou de retraite
- Être capable de construire un argumentaire de vente, qualifier un fichier
- Fidéliser un portefeuille de clients

Conditions d'accès

BAC + 2 OU 120 CRÉDITS ECTS

Validation

Diplôme

Donne accès au(x) métier(s) suivant(s)

Conseil en gestion de patrimoine financier (voir la fiche métier)

Informations complémentaires

2
12 MOIS
Et après la formation ?

Retour à l'emploi des anciens stagiaires

SATISFAISANT

Conseils
Les questions à se poser avant de choisir une formation à distance
  • Les modalités de formation proposées par cet organisme sont-elles adaptées à mes besoins et répondent-elles à mes attentes ?
  • Y-a-t'il un système de coaching, de contrôle de l’assiduité, de vérification régulière des connaissances acquises ?
  • Est-ce que je dispose du matériel adéquat et d'un lieu approprié pour suivre cette formation ? Bonne connexion, webcam, casque, bureau fermé ou accès un espace numérique public ou de co-working ?
  • Suis-je suffisamment motivé, auto-discipliné et organisé pour me connecter de façon assidue ?
  • Suis-je en capacité de travailler seul ? Si non, puis-je m’appuyer sur une communauté ?

Institut National de l'Enseignement à Distance - Ecole Supérieure des Métiers des Arts et de la Culture - INEAD-ESMAC