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Devoir d'information et de conseil des distributeurs en assurance

Descriptif

Durée de la formation

Durée 7 heures
En centre 7 heures

Session

du 26 mai 2020 au 26 mai 2020  - Paris - 2ème (75)
+ autres sessions
du 26 mai 2020 au 26 mai 2020  - Paris - 2ème (75)
du 01 déc. 2020 au 01 déc. 2020  - Paris - 2ème (75)

Objectif de la formation

- Maîtriser les obligations des intermédiaires et assureurs
- Adopter les bonnes pratiques de commercialisation
- Intégrer les recommandations de l'ACPR

Description de la formation

Quiz amont : pour tester son niveau de connaissances
Maîtriser la loi relative à l'intermédiation et ses conséquences
Choisir le statut d'intermédiaire
- Maîtriser les conditions d'accès à la profession d'intermédiaire
- Analyser les différences de responsabilité entre chaque statut
- Anticiper la perspective de changement avec DIA 2
Exercice d'application : sélection de la catégorie la plus appropriée selon le profil de l'intermédiaire
Mettre en oeuvre l'obligation d'information et de conseil
Présenter le statut d'intermédiaire au client
- Le renseignement sur la personne physique ou morale
- La méthode d'étude des offres du marché
- L'existence de liens capitalistiques
- L'immatriculation ORIAS
- La procédure de traitement des réclamations
Intégrer les règles de conduite
- La transparence de la rémunération
- La prévention des conflits d'intérêts
- Le document IPID/KID selon la nature du produit
Formaliser l'obligation de conseil des intermédiaires et des assureurs
- Rédiger un conseil
- Identifier le professionnel soumis à l'obligation de conseil aux clients
- Libeller les questions selon les produits
- Mettre en place un système d'information
- Archiver les documents liés à l'exécution du devoir de conseil
Exercice d'application : formalisation du devoir de conseil conformément à la réglementation
Adopter les bonnes pratiques de commercialisation
- Fournir un conseil adapté à la typologie du produit
- Anticiper les contrôles de commercialisation de l'ACPR
Étude de cas : analyse de la jurisprudence récente
Quiz aval : pour valider les acquis de la formation et formaliser sa progression

Conditions d'accès

Avoir suivi " Intermédiation en assurance " (code 92156).
- Responsables juridiques et leurs collaborateurs
- Directeurs distribution, responsables assurance
- Intermédiaires en assurance : courtiers et agents généraux

Validation

Attestation d'acquis ou de compétences;Attestation de suivi de présence

Donne accès au(x) métier(s) suivant(s)

Conseil clientele en assurances (voir la fiche métier)

Et après la formation ?

NON DÉTERMINÉ

Conseils
Les questions à poser avant de choisir un centre de formation
  • Quels sont les profils des anciens stagiaires (niveau de formation, expérience professionnelle) ?
  • Est-il possible de visiter le centre ?
  • Quel type de public accueillez-vous en formation (salariés, demandeurs d’emploi, particuliers) ?
  • Peut-on obtenir une liste de ces anciens stagiaires pour les interroger sur cette formation ?
  • Comment aidez-vous les stagiaires à trouver un emploi ?

EFE formation

Lieu de formation

EFE Formation
35 Rue du Louvre
Paris - 2ème

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Centre de formation

EFE Formation
35 Rue du Louvre
75002, Paris 2e

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