Ferme la recherche

Devenir courtier en assurance Orias Niveau II

Descriptif

Durée de la formation

Durée 206 heures
En entreprise 56 heures
En centre 150 heures

Session

du 15 oct. 2019 au 31 déc. 2020  - Annecy (74)
du 15 oct. 2019 au 31 déc. 2020  - Annecy (74)
Pour connaître les dates des prochaines sessions, veuillez contacter l'organisme de formation

Objectif de la formation

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable d'acquérir les compétences visées par le Ministre de l'économie, de l'industrie et des finances et obtenir un numéro ORIAS personnel lui permettant de pratiquer le métier de Mandataire d'intermédiaire d'Assurance.
Présenter le secteur de l'assurance et le rôle de l'intermédiaire en assurance
Différencier et illustrer les différentes catégories d'assurance
Montrer l'importance de posséder ou de contracter de bonnes couvertures en santé et prévoyance.
Montrer l'importance de posséder ou de contracter des assurances correspondant à ses besoins ( ne pas être sur ou sous
- assuré dans le domaine de L'IARD)
Montrer ses compétences dans le domaine de l'assurance vie et de la capitalisation
Expliquer la différence entre des livrets d'épargne et les autres types de placements
Donner les règles de la fiscalité des assurances vie
S'adapter au client et évaluer ses attentes
Examiner la situation du client la réorganiser ou composer avec les éléments fournis
Intégrer le profil d'investisseur du client
Connaître les base du blanchiment d'argent, juger d'un cas possible, estimer devoir transmettre le dossier du client à TRACFIN (lutte anti blanchiment d'argent)

Description de la formation

Formation E
- Learning (94 h) :
Base théorique indispensable sous forme de slides, de cours et de vidéos
- Entrainements & Simulations sous forme de quizz et travail personnel
- Questions
- réponses + examens blancs
Formation présentielle (56 h) :
Théorique et pratique :
Module 1 : Généralités sur l'assurance
-
Module 2 : La relation avec le client
-
Module 3 : Jeu de rôles / mises en situation réelle
-
Module 4 : Découverte du secteur d'activité - Module 5 : Bilan de la formation / Test final

Conditions d'accès

Le niveau BAC est requis. Un entretien de positionnement avec le formateur, permettra d'identifier les prérequis.

Validation

Attestation de formation

Donne accès au(x) métier(s) suivant(s)

Souscription d'assurances (voir la fiche métier)

Informations complémentaires

1
Et après la formation ?

NON DÉTERMINÉ

Conseils
Les questions à poser avant de choisir un centre de formation
  • Quels sont les profils des anciens stagiaires (niveau de formation, expérience professionnelle) ?
  • Est-il possible de visiter le centre ?
  • Quel type de public accueillez-vous en formation (salariés, demandeurs d’emploi, particuliers) ?
  • Peut-on obtenir une liste de ces anciens stagiaires pour les interroger sur cette formation ?
  • Comment aidez-vous les stagiaires à trouver un emploi ?

CNFPI

Lieu de formation

11 route de la salle
Annecy

Calculez votre itinéraire

Centre de formation

CNFPI
4 Avenue Francis Garnier
94210, Saint-Maur-des-Fossés

Toutes les formations et avis pour CNFPI