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CQP chargé de clientèle en courtage d'assurances

Descriptif

Durée de la formation

Durée 602 heures
En centre 602 heures

Session

du 30 sept. 2019 au 29 mai 2020  - Bordeaux (33)
du 30 sept. 2019 au 29 mai 2020  - Bordeaux (33)
Pour connaître les dates des prochaines sessions, veuillez contacter l'organisme de formation

Objectif de la formation

Assurer la coordination et l'intermédiation entre les clients et les organismes assureurs
Gérer la relation client
Assurer le diagnostic du risque client et auditer les contrats existants
Élaborer le cahier des charges des besoins du client et appel d'offre d'assureurs, réaliser un Benchmark des offres assureurs
Proposer une offre commerciale
Produire et gérer les contrats d'assurances
Instruire les dossiers sinistres

Description de la formation

A. Exercer son rôle de courtier et assurer la coordination et l'intermédiation clients/organismes assureurs
1. Secteur de l'assurance, acteurs et courtage
2. Bases techniques et juridiques de l'assurance
3. Obligation d'information et devoir de conseil
4. Réponse des assureurs aux besoins des clients en IARD et en Assurances de personnes
5. Lutte anti
- blanchiment
6. Courtier et son environnement digital
B. Assurer les relais d'information et la coordination interne
1. Comprendre la circulation de l'information pour mieux défendre ses clients
2. Surveillance et pilotage du portefeuille
C. Gérer la relation client
1. Connaissance des produits IARD
2. Connaissance des produits Assurance de personnes
3. Protection de la clientèle
4. Fondamentaux de la communication écrite dans un cabinet de courtage
5. Relation client en face à face
6. Relation client au téléphone
7. Accueillir, vendre et fidéliser en cabinet de courtage
8. Gérer les situations conflictuelles
9. Utiliser les nouvelles technologies dans la relation client
D. Rédiger ou proposer une offre commerciale client
1. Diagnostic du risque client et audit des contrats existants
2. Elaboration du cahier des charges des besoins du client et appel d'offres assureurs
3. Réaliser un benchmark des offres assureurs et offres tarifaires
4. Proposer une offre commerciale et une proposition d'assurance
E. Gérer un portefeuille clients et contribuer au développement commercial
1. Optimiser ses entretiens de vente conseil
2. Développer sa stratégie commerciale
F. Produire ou mettre en oeuvre les contrats d'assurance relevant de son champ d'activités
1. Fondamentaux de la réassurance et de la coassurance
2. Production et mise en oeuvre des contrats d'assurance IARD
3. Production et mise en oeuvre des contrats d'Assurances de personnes
G. Assurer la gestion des contrats d'assurances
1. Gestion des contrats IARD
2. Gestion des contrats Assurances de personnes
3. Améliorer les garanties d'un contrat
H. Réaliser l'instruction du dossier sinistre
1. Suivi et gestion des sinistres IARD
2. Suivi et gestion des sinistres Assurances de personnes
3. Transformer le sinistre en opportunité de fidélisation

Conditions d'accès

Nouveaux entrants de niveau bac+2
Salariés ayant minimum un an d'expérience professionnelle en rapport avec l'objet du CQP souhaitant bénéficier de la Validation des Acquis de l'Expérience (VAE)

Donne accès au(x) métier(s) suivant(s)

Management relation clientele (voir la fiche métier)

Et après la formation ?

Retour à l'emploi des anciens stagiaires

EXCELLENT

Conseils
Les questions à poser avant de choisir un centre de formation
  • Quels sont les profils des anciens stagiaires (niveau de formation, expérience professionnelle) ?
  • Est-il possible de visiter le centre ?
  • Quel type de public accueillez-vous en formation (salariés, demandeurs d’emploi, particuliers) ?
  • Peut-on obtenir une liste de ces anciens stagiaires pour les interroger sur cette formation ?
  • Comment aidez-vous les stagiaires à trouver un emploi ?

Ifpass

Lieu de formation

IFPASS Centre régional de Bordeaux
Immeuble Le Maréchal
202, rue d'Ornano
Bordeaux

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Centre de formation

Ifpass
172 Rue de la République
92800, Puteaux

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