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Conseillers en investissement financier - CIF

Descriptif

Durée de la formation

Durée 150 heures

Session

entrées/sorties permanentes

du 01 janv. 2017 au 31 déc. 2020  - Valence (26)
du 01 janv. 2017 au 31 déc. 2020  - Valence (26)
Pour connaître les dates des prochaines sessions, veuillez contacter l'organisme de formation

Objectif de la formation

Devenir conseiller en investissement financier. Inscription ORIAS./n

Description de la formation

Module 1 : Connaissances générales sur le conseil en Investissements financiers (32h)/n
- Le statut de Conseiller en Investissement Financier
- Les instruments financiers
- La supervision des Conseillers en Investissements Financiers/n

Module 2 : Connaissances générales sur les modes de commercialisation des instruments financiers (44h)/n
- Le démarchage bancaire ou financier et la fourniture à distance des services financiers
- Les services d'investissement
- Le régime de l'offre au public de titres financiers
- Les différents types de risques/n

Module 3 : Règles de bonne conduite des Conseillers en Investissement Financiers (46h)/n
- La confidentialité, la protection des données personnelles et l'enregistrement et la conservation des données
- Les conflits d'intérêts : prévention, gestion et traitement
- La connaissance et l'évaluation du client
- L'obligation de vérifier le caractère adéquat produit/service recommandé/n

Module 4 : Règles d'organisation des Conseillers en Investissement Financiers (28h)/n
- La réglementation pour la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
- Le traitement des réclamations des clients/n

Conditions d'accès

Expérience professionnelle, attestation de fonction ou certificat de travail, d'une durée de deux ans : acquise auprès d'un prestataire de services d'investissements, d'une entreprise d'assurance, d'un conseiller en investissements financiers, d'un agent lié ou d'un intermédiaire en assurance./n

Validation

Livret de formation CIF - capacité professionnelle des conseillers en investissements financiers

Donne accès au(x) métier(s) suivant(s)

Relation clients banque/finance (voir la fiche métier)

Tresorerie et financement (voir la fiche métier)

Informations complémentaires

1
Formation sur 1 mois minimum et 3 mois maximum.
Et après la formation ?

Retour à l'emploi des anciens stagiaires

CORRECT

Conseils
Les questions à poser avant de choisir un centre de formation
  • Quels sont les profils des anciens stagiaires (niveau de formation, expérience professionnelle) ?
  • Est-il possible de visiter le centre ?
  • Quel type de public accueillez-vous en formation (salariés, demandeurs d’emploi, particuliers) ?
  • Peut-on obtenir une liste de ces anciens stagiaires pour les interroger sur cette formation ?
  • Comment aidez-vous les stagiaires à trouver un emploi ?

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Lieu de formation

80 rue Faventines
Valence

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Centre de formation

80 rue Faventines
26000, Valence

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