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Conseillers en investissement financier - CIF

Descriptif

Durée de la formation

Durée 150 heures

Session

entrées/sorties permanentes

du 01 janv. 2017 au 31 déc. 2020  - Valence (26)
du 01 janv. 2017 au 31 déc. 2020  - Valence (26)
Pour connaître les dates des prochaines sessions, veuillez contacter l'organisme de formation

Objectif de la formation

Devenir conseiller en investissement financier. Inscription ORIAS.

Description de la formation

Module 1 : Connaissances générales sur le conseil en Investissements financiers (32h)
- Le statut de Conseiller en Investissement Financier
- Les instruments financiers
- La supervision des Conseillers en Investissements Financiers

Module 2 : Connaissances générales sur les modes de commercialisation des instruments financiers (44h)
- Le démarchage bancaire ou financier et la fourniture à distance des services financiers
- Les services d'investissement
- Le régime de l'offre au public de titres financiers
- Les différents types de risques

Module 3 : Règles de bonne conduite des Conseillers en Investissement Financiers (46h)
- La confidentialité, la protection des données personnelles et l'enregistrement et la conservation des données
- Les conflits d'intérêts : prévention, gestion et traitement
- La connaissance et l'évaluation du client
- L'obligation de vérifier le caractère adéquat produit/service recommandé

Module 4 : Règles d'organisation des Conseillers en Investissement Financiers (28h)
- La réglementation pour la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
- Le traitement des réclamations des clients

Conditions d'accès

Expérience professionnelle, attestation de fonction ou certificat de travail, d'une durée de deux ans : acquise auprès d'un prestataire de services d'investissements, d'une entreprise d'assurance, d'un conseiller en investissements financiers, d'un agent lié ou d'un intermédiaire en assurance.
jeune de moins de 26 ans
Demandeur d'emploi, reconversion professionnel, métier connexe, professionnel de la banque et de l'assurance souhaitant une évolution.

Validation

Cette formation permet d'avoir un agrément ORIAS.

Donne accès au(x) métier(s) suivant(s)

Relation clients banque/finance (voir la fiche métier)

Conseil en gestion de patrimoine financier (voir la fiche métier)

Gestion de portefeuilles sur les marches financiers (voir la fiche métier)

Tresorerie et financement (voir la fiche métier)

Informations complémentaires

1
Rythme en alternance
Formation sur 1 mois minimum et 3 mois maximum.
Et après la formation ?

Retour à l'emploi des anciens stagiaires

CORRECT

Conseils
Les questions à poser avant de choisir un centre de formation
  • Quels sont les profils des anciens stagiaires (niveau de formation, expérience professionnelle) ?
  • Est-il possible de visiter le centre ?
  • Quel type de public accueillez-vous en formation (salariés, demandeurs d’emploi, particuliers) ?
  • Peut-on obtenir une liste de ces anciens stagiaires pour les interroger sur cette formation ?
  • Comment aidez-vous les stagiaires à trouver un emploi ?
Informations pratiques

CREFORMA PLUS

Lieu de formation

CREFORMA PLUS
80 rue Faventines
Valence

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Centre de formation

CREFORMA PLUS
80 rue Faventines
26000, Valence

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