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Conseiller patrimonial

Descriptif

Session

du 20 sept. 2021 au 31 juil. 2022  - Lyon - 6ème (69)
du 20 sept. 2021 au 31 juil. 2022  - Lyon - 6ème (69)
Pour connaître les dates des prochaines sessions, veuillez contacter l'organisme de formation

Objectif de la formation

Optimiser le portefeuille de clients patrimoniaux :
- Caractériser et exploiter le portefeuille client d'une entreprise identifiée
- Mettre en oeuvre des solutions de développement de la clientèle patrimoniale en utilisant des outils digitaux
- Piloter un projet de développement de portefeuille clients en mobilisant des techniques appropriées
- Suivre et mesurer l'efficacité d'un projet de développement de la clientèle patrimoniale, en respectant des contraintes préalablement définies.
- Envisager la continuité du projet.
- Intégrer le suivi de la relation client dans le projet, la fidélisation et la recommandationCaractériser un bilan patrimonial pour analyser la situation d'un client :
- Interagir avec un client dans le cadre d'une analyse patrimoniale
- Sélectionner les informations appropriées dans le cadre d'une analyse patrimoniale
- Répondre aux attentes du client dans un contexte donné
- Concevoir et rédiger un constat patrimonial de premier niveau en lien avec une situation donnéeElaborer une stratégie patrimoniale appropriée à la situation et aux attentes d'un client :
- Exploiter le diagnostic patrimonial pour optimiser la relation client
- Emettre des recommandations en lien avec l'épargne bancaire et financière dans le respect des règles en vigueur
- Énoncer des préconisations en lien avec le patrimoine immobilier dans le respect des règles en vigueur
- Formuler des recommandations liées à la prévoyance dans le respect des règles en vigueur
- Formuler des recommandations liées à la préparation de la retraite dans le respect des règles en vigueur
- Formuler des recommandations liées à l'optimisation fiscale dans le respect des règles en vigueur
- Répondre aux problématiques des clients liées à la transmission de leur patrimoine privé et professionnel dans le respect des règles en vigueur

Validation

Conseiller patrimonial

Donne accès au(x) métier(s) suivant(s)

Relation clients banque/finance (voir la fiche métier)

Gestion en banque et assurance (voir la fiche métier)

Et après la formation ?

Retour à l'emploi des anciens stagiaires

SATISFAISANT

Conseils
Les questions à poser avant de choisir un centre de formation
  • Quels sont les profils des anciens stagiaires (niveau de formation, expérience professionnelle) ?
  • Est-il possible de visiter le centre ?
  • Quel type de public accueillez-vous en formation (salariés, demandeurs d’emploi, particuliers) ?
  • Peut-on obtenir une liste de ces anciens stagiaires pour les interroger sur cette formation ?
  • Comment aidez-vous les stagiaires à trouver un emploi ?

Carrel centre de formation

Lieu de formation

119 rue Boileau
Lyon - 6ème

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Centre de formation

119 rue Boileau
69006, Lyon 6e

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