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Conseiller patrimonial

Descriptif

Durée de la formation

Durée 600 heures

Session

du 23 sept. 2019 au 24 juil. 2020  - Lyon - 6ème (69)
du 23 sept. 2019 au 24 juil. 2020  - Lyon - 6ème (69)
Pour connaître les dates des prochaines sessions, veuillez contacter l'organisme de formation

Objectif de la formation

- Analyser l'offre des services de la banque, ses politiques commerciale et financière et son positionnement sur son marché et l'organisation multicanale
- Evaluer le potentiel du portefeuille client segment Intermédiaire
- Déterminer des objectifs de rentabilité et de satisfaction client
- Elaborer le plan de développement
- Définir les indicateurs de performance
- Organiser les modalités de suivi et de mesure de la satisfaction clientèle
- Actualiser ses connaissances en techniques bancaires et assurance pour maitriser l'offre de service
- Identifier le contexte du client et élaborer le bilan patrimonial
- Rédiger une proposition en adéquation avec les besoins et attentes du client et en formaliser l'accord
- Développer des stratégies de conquête et de fidélisation y compris digitales
- Maitriser les TIC et les réseaux sociaux
- Maitriser les techniques de vente à distance et l'organisation multicanale
- Accompagner et former les clients à l'utilisation des différents canaux

Description de la formation

- matières générales : économie, droit bancaire, anglais, techniques de l'information et de la communication, fiscalité
- matières professionnelles : techniques bancaires et assurance, approche/n
patrimoniale, gestion des risques

Conditions d'accès

- Titre niveau III validé en lien avec le secteur bancaire, assurance ou
- Titre niveau III validé sans rapport avec le secteur visé mais associé à une expérience professionnelle dans le secteur bancaire, assurance, finance ou
- Titre niveau III validé sans rapport avec le secteur visé et sans expérience professionnelle mais avec une remise à niveau sur les techniques de banque et d'assurance

Validation

Conseiller patrimonial

Donne accès au(x) métier(s) suivant(s)

Relation clients banque/finance (voir la fiche métier)

Conseil en gestion de patrimoine financier (voir la fiche métier)

Gestion de clientele bancaire (voir la fiche métier)

Gestion en banque et assurance (voir la fiche métier)

Et après la formation ?

Retour à l'emploi des anciens stagiaires

SATISFAISANT

Conseils
Les questions à poser avant de choisir un centre de formation
  • Quels sont les profils des anciens stagiaires (niveau de formation, expérience professionnelle) ?
  • Est-il possible de visiter le centre ?
  • Quel type de public accueillez-vous en formation (salariés, demandeurs d’emploi, particuliers) ?
  • Peut-on obtenir une liste de ces anciens stagiaires pour les interroger sur cette formation ?
  • Comment aidez-vous les stagiaires à trouver un emploi ?

Carrel Formation Continue

Lieu de formation

Carrel Formation Continue
119 rue Boileau
Lyon - 6ème

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Centre de formation

119 rue Boileau
69006, Lyon 6e

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