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Conseiller financier

Descriptif

Durée de la formation

Durée 497 heures
En centre 497 heures

Session

du 05 oct. 2021 au 06 juil. 2022  - Caen (14)
+ autres sessions
du 05 oct. 2021 au 06 juil. 2022  - Caen (14)
du 05 oct. 2021 au 06 juil. 2022  - Caen (14)

Objectif de la formation

Le Conseiller Financier gère un portefeuille de clients auxquels il doit promouvoir des services, des produits bancaires, d'assurances et d'immobiliers proposés par l'établissement pour lequel il travaille.
Le Conseiller Financier, en fonction de son expérience professionnelle, peut conseiller soit une clientèle de particuliers, de professionnels (commerçants, artisans, professions libérales, agriculteurs) ou des dirigeants d'entreprises. Le métier se décompose en 4 grandes fonctions :
- La promotion de produits et de services bancaires et d'assurances,
- Le conseil d'une solution d'épargne et de placement,
- La préconisation d'une solution pour investir,
- L'audit des risques et la conduite de projet.

Description de la formation

BLOC 1 : LES SERVICES BANCAIRES ET D'ASSURANCES
Techniques et produits bancaires
Incendie Accident et risques divers
- prévoyance
BLOC 2 : LES SOLUTIONS D'ÉPARGNE ET DE PLACEMENTS
Assurance
- vie
Mathématiques financières
Les régimes sociaux et retraites
Économie financière et marchés de capitaux
Les régimes matrimoniaux
BLOC 3 : LES SOLUTIONS POUR INVESTIR
Le financement des projets immobiliers
Le financement des investissements professionnels
Immobilier
BLOC 4 : LES RISQUES ET LA CONDUITE DE PROJET
Les techniques de vente
Fiscalité
Analyse financière
Droit successoral
ANGLAIS
PRÉPARATION À LA CERTIFICATION AMF
MODULE OPTIONNEL 1 : Les Fondements de l'Assurance
MODULE OPTIONNEL 2 : Assurance Professionnelle et Agricole

Conditions d'accès

Aucune

Validation

Bac + 3 et 4
Contrôle continu
Livret de Pratiques Professionnelles : production écrite et soutenance

Donne accès au(x) métier(s) suivant(s)

Conseil clientele en assurances (voir la fiche métier)

Courtage en assurances (voir la fiche métier)

Conseil en gestion de patrimoine financier (voir la fiche métier)

Informations complémentaires

Formation en groupe (non personnalisable)
0
2 jours en centre / 3 jours en entreprise
Et après la formation ?

Retour à l'emploi des anciens stagiaires

SATISFAISANT

Conseils
Les questions à poser avant de choisir un centre de formation
  • Quels sont les profils des anciens stagiaires (niveau de formation, expérience professionnelle) ?
  • Est-il possible de visiter le centre ?
  • Quel type de public accueillez-vous en formation (salariés, demandeurs d’emploi, particuliers) ?
  • Peut-on obtenir une liste de ces anciens stagiaires pour les interroger sur cette formation ?
  • Comment aidez-vous les stagiaires à trouver un emploi ?

SARL E2SE

Lieu de formation

4 rue des Mouettes
Caen

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Centre de formation

4 rue des Mouettes
14000, Caen

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