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Conseiller Financier (Contrat de professionnalisation possible)

Descriptif

Durée de la formation

Durée 700 heures
En centre 700 heures

Session

du 01 oct. 2020 au 28 août 2021  - Périgueux (24)
+ autres sessions
du 01 oct. 2020 au 28 août 2021  - Périgueux (24)
du 01 oct. 2020 au 28 août 2021  - Périgueux (24)

Objectif de la formation

Dans un secteur professionnel très réglementé, la formation de conseiller financier vise à former des chargés de clientèle du secteur banque/finances et assurances capables de gérer un portefeuille clients particuliers et/ou professionnels, d'analyser et de proposer des produits et services. Les compétences visées:
- La promotion de produits et de services
- L'analyse et la proposition de produits d'épargne et de placement
- L'analyse et la proposition de solutions de crédits et de financements
- L'analyse et la proposition de produits d'assurances de biens et de personnes
- La gestion des risques
- Le management d'équipe Les missions s'exercent au sein d'agences bancaires, d'organismes de crédit et de cabinets de conseils

Description de la formation

Enseignements professionnels Domaines d'enseignement professionnel permettant d'appréhender l'environnement juridiques et les compétences et connaissances en banque / assurance et finance dans le cadre de la relation avc une clientèle particulière et/ou entreprise :
- Les services bancaires et monétiques
- L'épargne et le placement
- Les crédits
- Les assurances
- La gestion des risques et le management Enseignements complémentaires:
- Mathématiques financières
- Anglais des affaires
- Techniques de vente
- Management
- Immobilier
- Certification AMF

Conditions d'accès

Titulaire d'un BTS ou d'un DUT ou d'une L2 ou Titre de Niveau III

Donne accès au(x) métier(s) suivant(s)

Conseil en gestion de patrimoine financier (voir la fiche métier)

Et après la formation ?

Retour à l'emploi des anciens stagiaires

CORRECT

Conseils
Les questions à poser avant de choisir un centre de formation
  • Quels sont les profils des anciens stagiaires (niveau de formation, expérience professionnelle) ?
  • Est-il possible de visiter le centre ?
  • Quel type de public accueillez-vous en formation (salariés, demandeurs d’emploi, particuliers) ?
  • Peut-on obtenir une liste de ces anciens stagiaires pour les interroger sur cette formation ?
  • Comment aidez-vous les stagiaires à trouver un emploi ?

EPSECO MIX - BOULAZAC

Lieu de formation

24 cours Fénelon
Périgueux

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Centre de formation

24-26 24 CRS FENELON
24000, Périgueux

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