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Conseiller Financier

Descriptif

Durée de la formation

Durée 734 heures
En entreprise 420 heures
En centre 14 heures

Session

du 12 déc. 2018 au 04 oct. 2019  - St Léger de Montbrun (79)
du 12 déc. 2018 au 04 oct. 2019  - St Léger de Montbrun (79)
Pour connaître les dates des prochaines sessions, veuillez contacter l'organisme de formation

Objectif de la formation

Proposer les services de la banques aux clients
Assurer les biens et les personnes
conseiller des produits d'épargnes aux clients
déterminer avec le clients les solutions en placement
proposer des assurances vie
proposer des crédits aux clients particuliers
proposer des investissements immobiliers
déterminer le financement des achats immobiliers
conduire les projets clients
diagnostiquer les risques juridiques et financiers
Obtenir la certification AMF

Description de la formation

1- proposer des solutions bancaires et assurances:
-les techniques et produits bancaires
-les assurances IARD
-la protection sociale
2-Conseiller des produits d'épargne et de placement
-panorama de l'économie, macro économie et des marchés de capitaux
-l'assurance vie
-les régimes sociaux et de retraites individuels et collectifs
3- Préconiser des solutions en investissement
-financer les projets immobiliers
-fiancer les projets immobiliers professionnels
4- diagnostiquer les risques ejuridiques et fianciers et conduire les projets clients
-faire l'analyse fiancière
-connaitre les régimes matrimoniaux
-connaitre les successions
-connaitre la fiscalité
-maitriser les techniques de vente
5-obtenir la certifciation AMF
-le cadre institutionnel et réglementaire français, européen et international
-la déontologie et la conformité
-la lutte enti blanchiment et TRACFIN
-la réglementation abus de marché
-le démarchage bancaire et financier
-la relation et l'information client
-les instruments financiers et les risques
-la gestion collective et pour compte de tiers
-le fonctionnement et l'organisation des marchés
-les post marché et le back office
-les émissions et les opérations sur titres
-les bases comptables et financières

Donne accès au(x) métier(s) suivant(s)

Conseil en gestion de patrimoine financier (voir la fiche métier)

Informations complémentaires

1
Et après la formation ?

NON DÉTERMINÉ

Conseils
Les questions à poser avant de choisir un centre de formation
  • Quels sont les profils des anciens stagiaires (niveau de formation, expérience professionnelle) ?
  • Est-il possible de visiter le centre ?
  • Quel type de public accueillez-vous en formation (salariés, demandeurs d’emploi, particuliers) ?
  • Peut-on obtenir une liste de ces anciens stagiaires pour les interroger sur cette formation ?
  • Comment aidez-vous les stagiaires à trouver un emploi ?
Informations pratiques

FAC-CGP

Lieu de formation

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St Léger de Montbrun

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Centre de formation

7 rue de la Verdelle
79100, Saint-Léger-de-Montbrun

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