Ferme la recherche

Conseiller financier - perfectionnement

Descriptif

Durée de la formation

Durée 6 heures

Session

entrées/sorties permanentes

du 22 juil. 2019 au 22 juil. 2020  - Sartrouville (78)
du 22 juil. 2019 au 22 juil. 2020  - Sartrouville (78)
Pour connaître les dates des prochaines sessions, veuillez contacter l'organisme de formation

Objectif de la formation

- Étudier les principales catégories de placements.
- Se former à la démarche commerciale pour trouver de nouveaux clients.

Description de la formation

Le bilan patrimonial.
Savoir placer son argent.
Les catégories de placement et leurs risques.
Compléter les revenus immédiats du dirigeant par des revenus différés.
Investir dans l'immobilier.
L'investissement immobilier : source de revenus et outil de défiscalisation.
Investir dans la pierre papier.
Le viager.
Le loueur en meublé professionnel.
La Société Civile Immobilière (SCI).
Négocier un emprunt.
Financer l'immobilier d'entreprise par emprunt.
Placer son argent en actions.
Les supports d'investissement en actions et leur fiscalité.
Le contrat d'assurance vie.
Comment le dirigeant d'entreprise doit
- il arbitrer entre contrat Madelin et assurance vie pour se constituer une retraite ?
La taxation des revenus de capitaux mobiliers.
Connaître les différents types d'assurances.
L'Impôt de Solidarité sur la Fortune ISF.
Le pitch, ma carte de visite vocale.
Prospecter utile pour décrocher un rendez
- vous.
Développer son entreprise grâce aux réseaux.
Vendre de la matière grise.
Comment mener un entretien gagnant.

Conditions d'accès

Aucun.
Conseillers financiers débutants souhaitant se perfectionner.

Validation

Attestation d'acquis ou de compétences;Attestation de suivi de présence

Donne accès au(x) métier(s) suivant(s)

Analyse et ingenierie financiere (voir la fiche métier)

Audit et controle comptables et financiers (voir la fiche métier)

Tresorerie et financement (voir la fiche métier)

Informations complémentaires

2
FOAD : 6 h
366 jours
Et après la formation ?

NON DÉTERMINÉ

Conseils
Les questions à se poser avant de choisir une formation à distance
  • Les modalités de formation proposées par cet organisme sont-elles adaptées à mes besoins et répondent-elles à mes attentes ?
  • Y-a-t'il un système de coaching, de contrôle de l’assiduité, de vérification régulière des connaissances acquises ?
  • Est-ce que je dispose du matériel adéquat et d'un lieu approprié pour suivre cette formation ? Bonne connexion, webcam, casque, bureau fermé ou accès un espace numérique public ou de co-working ?
  • Suis-je suffisamment motivé, auto-discipliné et organisé pour me connecter de façon assidue ?
  • Suis-je en capacité de travailler seul ? Si non, puis-je m’appuyer sur une communauté ?

La formation pour tous

Lieu de formation

À distance

Centre de formation

Forces
15 Place de l'Hôtel de Ville
78500, Sartrouville

Toutes les formations et avis pour La formation pour tous