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Conseiller (e) en patrimoine

Descriptif

Durée de la formation

Durée heures
En entreprise heures
En centre heures

Session

du 16 nov. 2020 au 14 avril 2022  - Le Lamentin (97)
du 16 nov. 2020 au 14 avril 2022  - Le Lamentin (97)
Pour connaître les dates des prochaines sessions, veuillez contacter l'organisme de formation

Objectif de la formation

Obtention du certificat et être formé (e) à :
o#0x09#Identifier le projet patrimonial à court, moyen et long terme et les préoccupations patrimoniales
o#0x09#Recueillir l'ensemble des informations relatives à sa situation familiale et patrimoniale
- Déterminer le profil financier du client, appétence au risque et durée du placement horizon temps
o#0x09#Etablir un bilan patrimonial
o#0x09#Construire des solutions juridiques et/ou financières adaptées aux objectifs du client

Description de la formation

- Bloc de compétences 1 : ETUDIER LA SITUATION GLOBALE D'UN CLIENT PATRIMONIAL
Compétence 1 - Préparer l'entretien et découvrir un client ou un prospect
Compétence 2 - Exploiter les informations recueillies et déterminer es axes de travail sur les différents aspects (civil, fiscal, détention du patrimoine sous forme de SCI, patrimoine immobilier, patrimoine social du chef d'entreprise, patrimoine professionnel du chef d'entreprise)
Compétence 3 - Restituer la situation patrimoniale du client ou du prospect
- Bloc de compétences 2 : CONSTRUIRE LA STRATEGIE PATRIMONIALE ADAPTEE AU CLIENT PATRIMONIAL
Compétence 1 - Capitaliser sur les règles fiscales et matrimoniales
Compétence 2 - Sélectionner dans la gamme des produits d'assurances vie l'offre adaptée aux objectifs du client haut de gamme
Compétence 3 - Sélectionner dans l'offre les produits ou services adaptés aux objectifs du client
Compétence 4 - Sélectionner dans la gamme des produits financiers l'offre adaptée aux objectifs du client
Compétence 5 - Sélectionner dans la gemme de produits immobiliers l'offre adaptée aux objectifs du client
Compétence 6 - Sélectionner dans la gamme des produits immobiliers l'offre, les produits ou services adaptés aux objectifs du client
Compétence 7 - Accompagner le chef d'entreprise dans sa dimension patrimoniale
- Bloc de compétences 3 : DEVELOPPER, SUIVRE ET FIDELISER SON PORTEFEUILLE DE CLIENTS PATRIMONIAUX
Compétence 1 - Restituer et négocier les préconisations avec le client
Compétence 2 - Suivre l'évolution du client et de ses avoirs
Compétence 3 - Développer son fonds de commerce et en accroître sa rentabilité

Validation

Obtention du titre

Donne accès au(x) métier(s) suivant(s)

Conseil en gestion de patrimoine financier (voir la fiche métier)

Et après la formation ?

NON DÉTERMINÉ

Conseils
Les questions à poser avant de choisir un centre de formation
  • Quels sont les profils des anciens stagiaires (niveau de formation, expérience professionnelle) ?
  • Est-il possible de visiter le centre ?
  • Quel type de public accueillez-vous en formation (salariés, demandeurs d’emploi, particuliers) ?
  • Peut-on obtenir une liste de ces anciens stagiaires pour les interroger sur cette formation ?
  • Comment aidez-vous les stagiaires à trouver un emploi ?

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Bât A - Porte 203
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