Ferme la recherche

Conseiller en investissements financiers

Descriptif

Durée de la formation

Durée 150 heures

Session

entrées/sorties permanentes

du 01 janv. 2019 au 31 déc. 2019  - Paris - 8ème (75)
du 01 janv. 2019 au 31 déc. 2019  - Paris - 8ème (75)
Pour connaître les dates des prochaines sessions, veuillez contacter l'organisme de formation

Objectif de la formation

Obtenir la capacité professionnelle et l'adhésion à une association professionnelle agréée AMF et l'immatriculation / acquérir des connaissances générales sur le conseil en investissements financiers et sur la commercialisation des instruments financiers.

Description de la formation

Connaissances générales sur le conseil en investissements financiers
-le statut de conseiller en investissements financiers
-les instruments financiers
-la supervision des conseillers en investissements financiers (AMF, associations de CIF...)
Connaissances générales sur les modes de commercialisation des instruments financiers
-le démarchage bancaire ou financier et la fourniture à distance de services financiers
-les services d'investissement
-le régime de l'offre au public de titres financiers
-les différents types de risques (risques de crédit, de taux, de liquidité, de volatilité, de marché, de contrepartie, opérationnel, liés aux émetteurs, de change)
Règles de bonne conduite des conseillers en investissements financiers
-la confidentialité, la protection des données personnelles et l'enregistrement et la conservation des données
-les conflits d'intérêts : prévention, gestion et traitement
-la connaissance et l'évaluation du client
-l'obligation de vérifier le caractère adéquat produit /service recommandé
Règles d'organisation des conseillers en investissements financiers
-la réglementation pour la lutte contre le blanchiment et des capitaux et le financement du terrorisme
-le traitement des réclamations des clients

Conditions d'accès

Cf Code monétaire et financier.

Validation

Attestation d'acquis ou de compétences;Attestation de suivi de présence

Donne accès au(x) métier(s) suivant(s)

Conseil en gestion de patrimoine financier (voir la fiche métier)

Informations complémentaires

Parcours personnalisable : Indifférent
2
FOAD : 150 h
364 jours
Et après la formation ?

Retour à l'emploi des anciens stagiaires

CORRECT

Conseils
Les questions à se poser avant de choisir une formation à distance
  • Les modalités de formation proposées par cet organisme sont-elles adaptées à mes besoins et répondent-elles à mes attentes ?
  • Y-a-t'il un système de coaching, de contrôle de l’assiduité, de vérification régulière des connaissances acquises ?
  • Est-ce que je dispose du matériel adéquat et d'un lieu approprié pour suivre cette formation ? Bonne connexion, webcam, casque, bureau fermé ou accès un espace numérique public ou de co-working ?
  • Suis-je suffisamment motivé, auto-discipliné et organisé pour me connecter de façon assidue ?
  • Suis-je en capacité de travailler seul ? Si non, puis-je m’appuyer sur une communauté ?
Informations pratiques

CNCEF

Lieu de formation

À distance

Centre de formation

CNCEF
103 Boulevard Haussmann
75008, Paris 8e

Voir toutes les formations de CNCEF