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Conseiller en gestion de patrimoine et assurances

Descriptif

Durée de la formation

Durée 129 heures
En centre 129 heures

Session

du 22 oct. 2018 au 30 juin 2019  - Puteaux (92)
du 22 oct. 2018 au 30 juin 2019  - Puteaux (92)
Pour connaître les dates des prochaines sessions, veuillez contacter l'organisme de formation

Objectif de la formation

Le programme forme au métier de Conseiller auprès d'une clientèle privée ou patrimoniale au sein d'entreprises d'assurances ou de bancassurance. Il permet d'exercer des activités :
- Commerciales (développement, communication et négociation)
- Stratégiques et à haute expertise en matière de solutions patrimoniales (expertises économique, juridique, fiscale et financière)

Description de la formation

Gestion de patrimoine et bilan patrimonial
Environnement fiscal du client patrimonial
Stratégie patrimoniale et politique de placement
Situations familiales et patrimoniales
Protection sociale et assurances
Techniques de négociation commerciale de l'assurance des personnes
Fiscalité du chef d'entreprise et transmission d'entreprise
Ethique de la gestion de patrimoine et devoir de conseil
Méthodologie du bilan patrimonial

Conditions d'accès

Être titulaire d'un Bac + 2
Professionnels de l'assurance qui souhaitent acquérir ou renforcer leurs connaissances en gestion de patrimoine.

Validation

Conseiller en gestion de patrimoine et assurances;Attestation de suivi de présence

Donne accès au(x) métier(s) suivant(s)

Conseil en gestion de patrimoine financier (voir la fiche métier)

Et après la formation ?

Retour à l'emploi des anciens stagiaires

SATISFAISANT

Conseils
Les questions à poser avant de choisir un centre de formation
  • Quels sont les profils des anciens stagiaires (niveau de formation, expérience professionnelle) ?
  • Est-il possible de visiter le centre ?
  • Quel type de public accueillez-vous en formation (salariés, demandeurs d’emploi, particuliers) ?
  • Peut-on obtenir une liste de ces anciens stagiaires pour les interroger sur cette formation ?
  • Comment aidez-vous les stagiaires à trouver un emploi ?
Informations pratiques

Ifpass

Lieu de formation

Ifpass
172 Rue de la République
Puteaux

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Centre de formation

Ifpass
172 Rue de la République
92800, Puteaux

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