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Conseiller en Gestion de Patrimoine_Double année CTP

Descriptif

Durée de la formation

Durée 1460 heures
En entreprise 336 heures
En centre 1124 heures

Session

du 07 oct. 2019 au 18 sept. 2020  - Bordeaux (33)
du 07 oct. 2019 au 18 sept. 2020  - Bordeaux (33)
Pour connaître les dates des prochaines sessions, veuillez contacter l'organisme de formation

Objectif de la formation

o Identifier, analyser les besoins patrimoniaux du client
o Construire la stratégie patrimoniale du client
o Organiser le suivi personnalisé du client
o Développer et pérenniser son réseau
Le Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) effectue une approche globale du patrimoine de ses clients. Avant toute chose, il fait un bilan de la situation patrimoniale et fiscale de son client. Puis il recense les attentes et les objectifs de celui
- ci et le niveau de risque.
Des solutions et des produits adaptés seront alors proposés par le CGP. Pour optimiser le patrimoine qui lui est confié, le CGP doit assurer une veille portant sur les évolutions fiscales et patrimoniales, les marchés financiers ou immobiliers.

Description de la formation

AUDITER LE PATRIMOINE D'UN CLIENT: LA RÈGLEMENTATION DE L'ACTIVITÉ DE CGP / LE CLIENT PATRIMONIAL / LES RÉGIMES MATRIMONIAUX / SUCCESSIONS ET LIBÉRALITÉS / DROIT DES SOCIÉTÉS / FISCALITÉ DES PERSONNES PHYSIQUES ANALYSER LA SITUATION PATRIMONIALE: INSTRUMENTS FINANCIERS / TECHNIQUES DE FINANCEMENT / CONDUITE D'UN AUDIT PATRIMONIAL PRÉCONISER UNE STRATÉGIE PATRIMONIALE : PROTECTION SOCIALE / EPARGNE SALARIALE / ASSURANCE
- VIE / INVESTISSEMENT IMMOBILIER / DÉMEMBREMENT DE PROPRIÉTÉ / SOCIÉTÉ CIVILE / STRATÉGIE PATRIMONIALE DU DIRIGEANT SUIVRE ET DÉVELOPPER UNE CLIENTÈLE: SUIVRE ET ACTUALISER LE PLAN D'ACTION / TECHNIQUES DE VENTES ET DE RÉSEAUX COMPLÉMENTS À LA CERTIFICATION La certification CGP permet l'obtention : o du statut C.I.F.* Conseiller Investissement Financier o du statut O.R.I.A.S. : I.O.B.S.P. Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de Paiement* et I.A. Intermédiaire en Assurances* o de la carte T

Conditions d'accès

Post BAC+3 validé : admission sur concours
Titulaire d'une L3 ou Titre de Niveau II et 180 ECTS
ou expérience professionnelle significative / VAPP / Validation
des Acquis Professionnels et Personnels.

Donne accès au(x) métier(s) suivant(s)

Conseil en gestion de patrimoine financier (voir la fiche métier)

Et après la formation ?

Retour à l'emploi des anciens stagiaires

SATISFAISANT

Conseils
Les questions à poser avant de choisir un centre de formation
  • Quels sont les profils des anciens stagiaires (niveau de formation, expérience professionnelle) ?
  • Est-il possible de visiter le centre ?
  • Quel type de public accueillez-vous en formation (salariés, demandeurs d’emploi, particuliers) ?
  • Peut-on obtenir une liste de ces anciens stagiaires pour les interroger sur cette formation ?
  • Comment aidez-vous les stagiaires à trouver un emploi ?

TALIS BS CAMPUS BORDEAUX

Lieu de formation

11-13 RUE DE GIRONDE
LA FABRIQUE- ILÔT C2
Bordeaux

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33000, Bordeaux

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