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Conseiller en Gestion de Patrimoine_Année 2

Descriptif

Durée de la formation

Durée 1316 heures
En entreprise 875 heures
En centre 441 heures

Session

du 14 oct. 2019 au 17 sept. 2020  - Bordeaux (33)
du 14 oct. 2019 au 17 sept. 2020  - Bordeaux (33)
Pour connaître les dates des prochaines sessions, veuillez contacter l'organisme de formation

Objectif de la formation

Objectifs de la formation / Compétences visées
o Identifier, analyser les besoins patrimoniaux du client
o Construire la stratégie patrimoniale du client
o Organiser le suivi personnalisé du client
o Développer et pérenniser son réseau

Description de la formation

AUDITER LE PATRIMOINE D'UN CLIENT: LA RÈGLEMENTATION DE L'ACTIVITÉ DE CGP / LE CLIENT PATRIMONIAL / LES RÉGIMES MATRIMONIAUX / SUCCESSIONS ET LIBÉRALITÉS / DROIT DES SOCIÉTÉS / FISCALITÉ DES PERSONNES PHYSIQUES ANALYSER LA SITUATION PATRIMONIALE: INSTRUMENTS FINANCIERS / TECHNIQUES DE FINANCEMENT / CONDUITE D'UN AUDIT PATRIMONIAL PRÉCONISER UNE STRATÉGIE PATRIMONIALE : PROTECTION SOCIALE / EPARGNE SALARIALE / ASSURANCE
- VIE / INVESTISSEMENT IMMOBILIER / DÉMEMBREMENT DE PROPRIÉTÉ / SOCIÉTÉ CIVILE / STRATÉGIE PATRIMONIALE DU DIRIGEANT SUIVRE ET DÉVELOPPER UNE CLIENTÈLE: SUIVRE ET ACTUALISER LE PLAN D'ACTION / TECHNIQUES DE VENTES ET DE RÉSEAUX COMPLÉMENTS À LA CERTIFICATION La certification CGP permet l'obtention : o du statut C.I.F.* Conseiller Investissement Financier o du statut O.R.I.A.S. : I.O.B.S.P. Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de Paiement* et I.A. Intermédiaire en Assurances* o de la carte T

Conditions d'accès

Post BAC+4 validé : admission sur concours
Titulaire d'un M1 ou Titre de Niveau II et 240 ECTS
ou expérience professionnelle significative / VAPP / Validation
des Acquis Professionnels et Personnels.
Durée de la formation : 1 an

Donne accès au(x) métier(s) suivant(s)

Conseil en gestion de patrimoine financier (voir la fiche métier)

Et après la formation ?

Retour à l'emploi des anciens stagiaires

SATISFAISANT

Conseils
Les questions à poser avant de choisir un centre de formation
  • Quels sont les profils des anciens stagiaires (niveau de formation, expérience professionnelle) ?
  • Est-il possible de visiter le centre ?
  • Quel type de public accueillez-vous en formation (salariés, demandeurs d’emploi, particuliers) ?
  • Peut-on obtenir une liste de ces anciens stagiaires pour les interroger sur cette formation ?
  • Comment aidez-vous les stagiaires à trouver un emploi ?

TALIS BS CAMPUS BORDEAUX

Lieu de formation

11-13 RUE DE GIRONDE
LA FABRIQUE- ILÔT C2
Bordeaux

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Centre de formation

52-58 rue de Marseille
33000, Bordeaux

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