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Conseiller en gestion de patrimoine

Descriptif

Durée de la formation

Durée 500 heures
En centre 500 heures

Session

du 16 oct. 2020 au 09 juil. 2021  - Labège (31)
+ autres sessions
du 16 oct. 2020 au 09 juil. 2021  - Labège (31)
du 09 avril 2021 au 11 mars 2022  - Labège (31)
du 15 oct. 2021 au 08 juil. 2022  - Labège (31)
du 15 oct. 2021 au 08 juil. 2022  - Labège (31)

Objectif de la formation

A l'issue de cette formation, chaque participant sera capable :
- De connaître tous les mécanismes juridiques liés à la profession de gestionnaire de patrimoine.
- De maîtriser des règles de gestion patrimoniale nécessaires à la réalisation d'un diagnostic patrimonial complet.

Description de la formation

Prospection commercialeCadre législatif et réglementaireMéthodologie Régimes matrimoniaux Modes d'acquisition du patrimoineTransmission : donation, succession Fiscalité des particuliers SociétésSCI Marchés financiersMarchés immobiliersClasses d'actifs Crédit immoblierConstruction d'allocations d'actifs Assurance vieÉpargne salarialeÉpargne sociétaire (FIP, Dutreil, ...)Immobilier et investissements locatifsStratégies patrimonialesProjet tutoré 104h sur l'année

Conditions d'accès

Avoir au moins trois ans d'expérience dans la gestion de patrimoine ou l'immobilier, les assurances ou domaine bancaire OU suppléer à cette condition avec un Bac +2 dans un domaine juridique ou économique OU avoir suivi dans notre cursus de formation la Capacité en Investissement et Patrimoine.

Donne accès au(x) métier(s) suivant(s)

Conseil en gestion de patrimoine financier (voir la fiche métier)

Informations complémentaires

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Et après la formation ?

Retour à l'emploi des anciens stagiaires

ÉLEVÉ

Conseils
Les questions à se poser avant de choisir une formation à distance
  • Les modalités de formation proposées par cet organisme sont-elles adaptées à mes besoins et répondent-elles à mes attentes ?
  • Y-a-t'il un système de coaching, de contrôle de l’assiduité, de vérification régulière des connaissances acquises ?
  • Est-ce que je dispose du matériel adéquat et d'un lieu approprié pour suivre cette formation ? Bonne connexion, webcam, casque, bureau fermé ou accès un espace numérique public ou de co-working ?
  • Suis-je suffisamment motivé, auto-discipliné et organisé pour me connecter de façon assidue ?
  • Suis-je en capacité de travailler seul ? Si non, puis-je m’appuyer sur une communauté ?

Juriscampus

Lieu de formation

À distance

Centre de formation

Technoparc 10
1202 L'Occitanie
31670, Labège

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