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Conseiller en gestion de patrimoine

Descriptif

Durée de la formation

Durée 500 heures
En centre 500 heures

Session

entrées/sorties permanentes

du 05 avril 2019 au 27 mars 2020  - Labège (31)
+ autres sessions
du 05 avril 2019 au 27 mars 2020  - Labège (31)
du 11 oct. 2019 au 03 juil. 2020  - Labège (31)
du 01 janv. 2017 au 31 déc. 2020  - Labège (31)
du 03 avril 2020 au 13 mars 2021  - Labège (31)

Objectif de la formation

A l'issue de cette formation, chaque participant sera capable :
- De connaître tous les mécanismes juridiques liés à la profession de gestionnaire de patrimoine.
- De maîtriser des règles de gestion patrimoniale nécessaires à la réalisation d'un diagnostic patrimonial complet.

Description de la formation

Prospection commercialeCadre législatif et réglementaireMéthodologie Régimes matrimoniaux Modes d'acquisition du patrimoineTransmission : donation, succession Fiscalité des particuliers SociétésSCI Marchés financiersMarchés immobiliersClasses d'actifs Crédit immoblierConstruction d'allocations d'actifs Assurance vieÉpargne salarialeÉpargne sociétaire (FIP, Dutreil, ...)Immobilier et investissements locatifsStratégies patrimonialesProjet tutoré 104h sur l'année

Conditions d'accès

Avoir au moins trois ans d'expérience dans la gestion de patrimoine ou l'immobilier, les assurances ou domaine bancaire OU suppléer à cette condition avec un Bac +2 dans un domaine juridique ou économique OU avoir suivi dans notre cursus de formation la Capacité en Investissement et Patrimoine.

Donne accès au(x) métier(s) suivant(s)

Conseil en gestion de patrimoine financier (voir la fiche métier)

Informations complémentaires

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Et après la formation ?

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ÉLEVÉ

Conseils
Les questions à poser avant de choisir un centre de formation
  • Quels sont les profils des anciens stagiaires (niveau de formation, expérience professionnelle) ?
  • Est-il possible de visiter le centre ?
  • Quel type de public accueillez-vous en formation (salariés, demandeurs d’emploi, particuliers) ?
  • Peut-on obtenir une liste de ces anciens stagiaires pour les interroger sur cette formation ?
  • Comment aidez-vous les stagiaires à trouver un emploi ?

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Lieu de formation

140 rue Carmin
Immeuble le Naurouze - Hall B - RDC
Labège

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Immeuble le Naurouze - Hall B - RDC
31670, Labège

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