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Conseiller en gestion de patrimoine

Descriptif

Durée de la formation

Durée 520 heures
En centre 520 heures

Session

entrées/sorties permanentes

du 01 janv. 2020 au 31 juil. 2021  - Escalquens (31)
+ autres sessions
du 01 janv. 2020 au 31 juil. 2021  - Escalquens (31)
du 01 janv. 2021 au 31 juil. 2022  - Escalquens (31)

Objectif de la formation

A l'issue de cette formation, chaque participantsera capable de :
Mettre en place et suivreune relation commerciale BtoC
Accompagner les clients surl'ensemble des démarches d'investissement
Connaître les élémentsnécessaires aux différentes opérations pouvant constituer un investissement immobilier ou financier
Justifier auprès de l'ORIASde sa capacité professionnelle pour les statuts IOBSP Niveau 1 et IAS Niveau 1et Statut CIF

Description de la formation

Module 1 : Les fondamentaux de la relation client

Module 2 : L'immobilier ancien et neuf

Module 3 : Les régimes matrimoniaux et la succession

Module 4 : Livret Certification IOBSP N1

Module 5 : Livret Certification IAS Niveau 1
Module 6: Livret CIF avec certification AMF

Conditions d'accès

avoir une expérience significative de relation directe avec le client final ou BtoC (idéalement dans l'immobilier, assurance ou banque) OU toute personne souhaitant se reconvertir dans les métiers de l'investissement.

Validation

Habilitations professionnelles IAS 1, IOBSP 1, CIF avec certification AMF

Donne accès au(x) métier(s) suivant(s)

Conseil en gestion de patrimoine financier (voir la fiche métier)

Informations complémentaires

2
519 jours
Et après la formation ?

Retour à l'emploi des anciens stagiaires

ÉLEVÉ

Conseils
Les questions à se poser avant de choisir une formation à distance
  • Les modalités de formation proposées par cet organisme sont-elles adaptées à mes besoins et répondent-elles à mes attentes ?
  • Y-a-t'il un système de coaching, de contrôle de l’assiduité, de vérification régulière des connaissances acquises ?
  • Est-ce que je dispose du matériel adéquat et d'un lieu approprié pour suivre cette formation ? Bonne connexion, webcam, casque, bureau fermé ou accès un espace numérique public ou de co-working ?
  • Suis-je suffisamment motivé, auto-discipliné et organisé pour me connecter de façon assidue ?
  • Suis-je en capacité de travailler seul ? Si non, puis-je m’appuyer sur une communauté ?

LB Consulting

Lieu de formation

À distance

Centre de formation

61 Avenue de Toulouse
31750, Escalquens

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