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Conseiller en gestion de patrimoine

Descriptif

Durée de la formation

Durée 24 heures
En centre 24 heures

Session

entrées/sorties permanentes

du 01 mars 2019 au 31 déc. 2019  - Paris - 9ème (75)
+ autres sessions
du 01 mars 2019 au 31 déc. 2019  - Paris - 9ème (75)
du 12 sept. 2019 au 17 mars 2020  - Paris - 9ème (75)

Objectif de la formation

Ils sont de mettre le participant en capacité de :
- mobiliser les connaissances fondamentales juridiques, économiques, sociales, fiscales et règlementaires utiles pour délivrer un conseil patrimonial de qualité ;
- conduire un processus de conseil personnalisé et dynamique, dans l'intérêt du client, plus que conforme à la réglementation ;
- se prévaloir auprès de ses clients, en cas de succès à l'examen de certification, du respect d'un code de déontologie strict.

Description de la formation

Le programme de la formation est celui de l'examen de certification CFP de CGPC. Il est composé de huit modules de formation.
Le parcours de formation hybride proposé associe e
- learning et formation en présentiel afin d'optimiser l'efficacité et le coût de l'action de formation. Il comprend :
-3 heures de conférence physique de lancement de la formation ;
-12 heures d'e
- learning, 1h de tutorat, 1 journée en présentiel de synthèse des connaissances et appui personnalisé, et 2 heures de test d'évaluation des connaissances pour chaque
Module 1, 2-3, 4, 5 et 8 ;
-1 journée de formation en présentiel (entraînement à la résolution écrite d'un cas patrimonial et à la défense de la solution à l'oral) et 1 heure de tutorat pour les modules 6 et 7 ;
-10 heures d'examen blanc sur les UV 1 à 5 :
-Soit, au total, par stagiaire, 133 heures de formation, dont 88 heures de formations à distance (e
- learning tutoré, évalué et examen blanc) et 45 heures de formation en présentiel.

Conditions d'accès

Aucun.

Validation

Conseiller en gestion de patrimoine;Attestation de suivi de présence

Donne accès au(x) métier(s) suivant(s)

Conseil en gestion de patrimoine financier (voir la fiche métier)

Et après la formation ?

Retour à l'emploi des anciens stagiaires

CORRECT

Conseils
Les questions à poser avant de choisir un centre de formation
  • Quels sont les profils des anciens stagiaires (niveau de formation, expérience professionnelle) ?
  • Est-il possible de visiter le centre ?
  • Quel type de public accueillez-vous en formation (salariés, demandeurs d’emploi, particuliers) ?
  • Peut-on obtenir une liste de ces anciens stagiaires pour les interroger sur cette formation ?
  • Comment aidez-vous les stagiaires à trouver un emploi ?

CGPC

Lieu de formation

CGPC
32 Place Saint-Georges
Paris - 9ème

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Centre de formation

CGPC
32 Place Saint-Georges
75009, Paris 9e

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