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Conseiller en gestion de patrimoine

Descriptif

Durée de la formation

Durée 253 heures
En centre 253 heures

Session

du 04 févr. 2019 au 31 janv. 2020  - Angers (49)
du 04 févr. 2019 au 31 janv. 2020  - Angers (49)
Pour connaître les dates des prochaines sessions, veuillez contacter l'organisme de formation

Objectif de la formation

Les compétences évaluées correspondent aux situations de travail devant être traitées selon les principes et règles admis dans la profession notamment :
- pratique de l'approche patrimoniale globale
- construction des différents conseils (juridique, fiscal, prévoyance, investissements)
- assurer le suivi des comptes et de la relation clientèle
- présenter les interactions entre patrimoine professionnel et privé
- apporter un conseil sur les opérations au cours de la vie professionnelle
- apporter un conseil par rapport aux problématiques de cession et de transmission
- développer la rentabilité de son portefeuille de clients.

Donne accès au(x) métier(s) suivant(s)

Conseil en gestion de patrimoine financier (voir la fiche métier)

Et après la formation ?

Retour à l'emploi des anciens stagiaires

EXCELLENT

Conseils
Les questions à poser avant de choisir un centre de formation
  • Quels sont les profils des anciens stagiaires (niveau de formation, expérience professionnelle) ?
  • Est-il possible de visiter le centre ?
  • Quel type de public accueillez-vous en formation (salariés, demandeurs d’emploi, particuliers) ?
  • Peut-on obtenir une liste de ces anciens stagiaires pour les interroger sur cette formation ?
  • Comment aidez-vous les stagiaires à trouver un emploi ?
Informations pratiques

Université d'Angers - Formation continue - DFC

Lieu de formation

19 rue René Rouchy
Angers

Cliquez sur ce lien pour calculer votre itinéraire

Centre de formation

19 rue René Rouchy
49000, Angers

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