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Conseiller en gestion de patrimoine

Descriptif

Session

entrées/sorties permanentes

du 01 janv. 2020 au 31 déc. 2020  - Six Fours les Plages (83)
du 01 janv. 2020 au 31 déc. 2020  - Six Fours les Plages (83)
Pour connaître les dates des prochaines sessions, veuillez contacter l'organisme de formation

Objectif de la formation

Le titulaire de la certification est capable de :
- identifier le projet patrimonial à court, moyen et long terme et les préoccupations patrimoniales
- recueillir l'ensemble des informations relatives à sa situation familiale et patrimoniale
- déterminer le profil financier du client, appétence au risque et durée du placement horizon temps
- établir un bilan patrimonial
- construire des solutions juridiques et/ou financières adaptées aux objectifs du client

Description de la formation

Statuts obtenus avec l'examen , pour inscription ORIAS
Le conseil en investissements financiers (C.I.F.)
La carte T : Transaction immobilière
Le statut d'intermédiaire en assurance courtier IAS1
Le statut d' Intermédiaire en opération de banque et en service de paiement courtier IOBSP1
Sumatra Formation Conseil assure la préparation à l'examen CGPC qui comporte 6 Uv. CGPC organise deux sessions par an mars et septembre.
La demande peut en cas de succes à l'examen de certification, être faite auprès de la CGPC pour obtenir l'équivalence pour le diplome de niveau Master 1 Conseiller en gestion de patrimoine sans frais pour tous les nouveaux certifiés.

Conditions d'accès

3 ans d'expérience en banque ou assurance ou gestion de patrimoine exigé

Validation

Certification

Donne accès au(x) métier(s) suivant(s)

Conseil en gestion de patrimoine financier (voir la fiche métier)

Informations complémentaires

tuteur pédagogique, avec rendez vous mensuel à distance
2
450 heures
Et après la formation ?

Retour à l'emploi des anciens stagiaires

SATISFAISANT

Conseils
Les questions à se poser avant de choisir une formation à distance
  • Les modalités de formation proposées par cet organisme sont-elles adaptées à mes besoins et répondent-elles à mes attentes ?
  • Y-a-t'il un système de coaching, de contrôle de l’assiduité, de vérification régulière des connaissances acquises ?
  • Est-ce que je dispose du matériel adéquat et d'un lieu approprié pour suivre cette formation ? Bonne connexion, webcam, casque, bureau fermé ou accès un espace numérique public ou de co-working ?
  • Suis-je suffisamment motivé, auto-discipliné et organisé pour me connecter de façon assidue ?
  • Suis-je en capacité de travailler seul ? Si non, puis-je m’appuyer sur une communauté ?

Sumatra Formation Conseil